Rozvoj laoské národní identity získal na významu v roce 1938 s nástupem ultranacionalistického premiéra Phibunsongkhrama v Bangkoku.Phibunsongkhram přejmenoval Siam na Thajsko , což byla změna názvu, která byla součástí většího politického hnutí sjednotit všechny národy Tai pod centrální thajskou Bangkok.Francouzi sledovali tento vývoj se znepokojením, ale vichystická vláda byla odkloněna událostmi v Evropě a druhou světovou válkou .Navzdory smlouvě o neútočení podepsané v červnu 1940, Thajsko využilo francouzské pozice a zahájilo francouzsko-thajskou válku.Válka skončila nepříznivě pro laoské zájmy Tokijskou smlouvou a ztrátou trans-Mekongských území Xainyaburi a části Champasaku.Výsledkem byla laoská nedůvěra vůči Francouzům a prvním zjevně národním kulturním hnutím v Laosu, které bylo v podivné pozici s omezenou francouzskou podporou.Charles Rochet, francouzský ředitel veřejného vzdělávání ve Vientiane, a laoští intelektuálové vedení Nyuy Aphai a Katay Don Sasorith založili Hnutí za národní obnovu.Přesto širší dopad druhé světové války měl na Laos malý vliv až do února 1945, kdy se do Xieng Khouangu přesunulo odděleníjaponské císařské armády .Japonci předjali, že vichistická administrativa Francouzské Indočíny pod vedením admirála Decouxe bude nahrazena zástupcem Svobodné Francie loajální Charlesi DeGaulleovi a zahájili operaci Meigo („jasný měsíc“).Japonci uspěli v internaci Francouzů žijících ve Vietnamu a Kambodži.Francouzská kontrola v Laosu byla odsunuta na vedlejší kolej.