Khorasan là tỉnh lớn thứ hai của Đế chế Sassanid .Nó trải dài từ vùng mà ngày nay là đông bắc Iran , tây bắc Afghanistan và nam Turkmenistan.Năm 651, cuộc chinh phục Khurasan được giao cho Ahnaf ibn Qais.Ahnaf hành quân từ Kufa và đi một con đường ngắn và ít người qua Rey và Nishapur.Rey đã nằm trong tay người Hồi giáo và Nishapur đầu hàng mà không kháng cự.Từ Nishapur, Ahnaf hành quân đến Herat ở miền tây Afghanistan.Herat là một thị trấn kiên cố, và cuộc bao vây kéo dài vài tháng trước khi nó đầu hàng, đưa toàn bộ miền nam Khorasan dưới sự kiểm soát của người Hồi giáo.Ahnaf sau đó hành quân thẳng về phía bắc tới Merv, thuộc Turkmenistan ngày nay.Merv là thủ đô của Khurasan và tại đây Yazdegred III đã nắm giữ triều đình của mình.Khi nghe tin người Hồi giáo tiến quân, Yazdegerd III rời đến Balkh.Không có sự kháng cự nào được đưa ra tại Merv, và người Hồi giáo đã chiếm đóng thủ đô Khurasan mà không cần giao tranh.Ahnaf ở lại Merv và chờ quân tiếp viện từ Kufa.Trong khi đó, Yazdegerd cũng đã tập hợp được quyền lực đáng kể tại Balkh và liên minh với Khan người Thổ Nhĩ Kỳ của Farghana, người đã đích thân chỉ huy đội cứu trợ.Umar ra lệnh cho Ahnaf giải tán liên minh.Khan của Farghana, nhận ra rằng chiến đấu chống lại người Hồi giáo có thể gây nguy hiểm cho vương quốc của mình, đã rút khỏi liên minh và rút lui về Farghana.Phần còn lại của quân đội Yazdegerd bị đánh bại trong Trận sông Oxus và rút lui qua Oxus đến Transoxiana.Bản thân Yazdegerd đã trốn thoát sang Trung Quốc trong gang tấc. Người Hồi giáo lúc này đã đến tận biên giới ngoài cùng của Ba Tư .Ngoài ra còn có vùng đất của người Thổ Nhĩ Kỳ và xa hơn nữa làTrung Quốc .Ahnaf quay trở lại Merv và gửi báo cáo chi tiết về thành công của mình cho Umar đang hồi hộp chờ đợi, đồng thời xin phép vượt sông Oxus và xâm chiếm Transoxiana.Umar ra lệnh cho Ahnaf rút lui và thay vào đó củng cố quyền lực của mình ở phía nam Oxus.