Bulgaria hồi sinh đã chiếm đóng lãnh thổ giữa Biển Đen, sông Danube và Stara Planina, bao gồm một phần miền đông Macedonia, Belgrade và thung lũng Morava.Nó cũng thực hiện quyền kiểm soát Wallachia ^[29] Sa hoàng Kaloyan (1197–1207) đã liên minh với Giáo hoàng, do đó đảm bảo sự công nhận danh hiệu "Rex" (Vua) của ông mặc dù ông mong muốn được công nhận là "Hoàng đế" hoặc "Sa hoàng". " của người Bulgaria và người Vlach.Ông đã tiến hành các cuộc chiến tranh với Đế quốc Byzantine và (sau năm 1204) với các Hiệp sĩ của cuộc Thập tự chinh thứ tư , chinh phục phần lớn Thrace, Rhodopes, Bohemia và Moldavia cũng như toàn bộ Macedonia.Trong trận Adrianople năm 1205, Kaloyan đã đánh bại lực lượng của Đế quốc Latinh và do đó đã hạn chế quyền lực của đế quốc này ngay từ năm đầu tiên thành lập.Sức mạnh của người Hungary và ở một mức độ nào đó của người Serb đã ngăn cản sự bành trướng đáng kể về phía tây và tây bắc.Dưới thời Ivan Asen II (1218–1241), Bulgaria một lần nữa trở thành cường quốc trong khu vực, chiếm đóng Belgrade và Albania .Trong một dòng chữ từ Turnovo năm 1230, ông tự gọi mình là "Trong Chúa Kitô, Sa hoàng trung thành và là kẻ chuyên quyền của người Bulgaria, con trai của Asen cũ".Tòa Thượng phụ Chính thống Bulgaria được khôi phục vào năm 1235 với sự chấp thuận của tất cả các Thượng phụ phía đông, do đó chấm dứt sự liên minh với Giáo hoàng.Ivan Asen II nổi tiếng là một nhà cai trị khôn ngoan và nhân đạo, đồng thời đã mở rộng quan hệ với phương Tây theo Công giáo, đặc biệt là Venice và Genoa , nhằm giảm bớt ảnh hưởng của người Byzantine đối với đất nước ông.Tarnovo trở thành một trung tâm kinh tế và tôn giáo lớn—một "Rome thứ ba", không giống như Constantinople vốn đã suy tàn.^[30] Với tư cách là Simeon Đại đế trong đế chế thứ nhất, Ivan Asen II đã mở rộng lãnh thổ đến bờ biển của ba vùng biển (Adriatic, Aegean và Black), sáp nhập Medea - pháo đài cuối cùng trước bức tường thành Constantinople, bao vây thành phố bất thành vào năm 1235 và khôi phục lại Tòa Thượng phụ Bulgaria đã bị phá hủy kể từ năm 1018.Sức mạnh quân sự và kinh tế của đất nước suy giảm sau khi triều đại Asen kết thúc vào năm 1257, phải đối mặt với những xung đột nội bộ, các cuộc tấn công liên tục của người Byzantine và Hungary cũng như sự thống trị của người Mông Cổ .^[31] Sa hoàng Teodore Svetoslav (trị vì 1300–1322) khôi phục uy tín của Bulgaria từ năm 1300 trở đi, nhưng chỉ là tạm thời.Sự bất ổn chính trị tiếp tục gia tăng và Bulgaria dần mất lãnh thổ.