مہنگی اور ناکام جنگوں، بار بار منگول چھاپوں اور معاشی عدم استحکام کی وجہ سے حکومت کو 1277 میں بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ Ivaylo کی بغاوت شہنشاہ قسطنطین ٹِخ کی نااہل حکمرانی اور بلغاریہ کے امیروں کے خلاف بلغاریہ کے کسانوں کی بغاوت تھی۔بغاوت کو بنیادی طور پر شمال مشرقی بلغاریہ میں منگول خطرے کا مقابلہ کرنے میں مرکزی حکام کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ملی۔منگولوں نے کئی دہائیوں تک بلغاریہ کی آبادی کو لوٹا اور تباہ کیا، خاص طور پر ڈوبرودزا کے علاقے میں۔ریاستی اداروں کی کمزوری دوسری بلغاریائی سلطنت کی تیزی سے جاگیرداری کی وجہ سے تھی۔کسانوں کے رہنما ایوائیلو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عصری بازنطینی تاریخ سازوں کے ذریعہ ایک سؤنر چرواہے تھے، ایک کامیاب جنرل اور کرشماتی رہنما ثابت ہوئے۔بغاوت کے پہلے مہینوں میں، اس نے منگولوں اور شہنشاہ کی فوجوں کو شکست دی، ذاتی طور پر قسطنطین ٹِخ کو جنگ میں مار ڈالا۔بعد ازاں، اس نے دارالحکومت ترنووو میں فاتحانہ طور پر داخلہ لیا، شہنشاہ کی بیوہ ماریا پالیولوجینا کانٹاکوزین سے شادی کی، اور امرا کو مجبور کیا کہ وہ اسے بلغاریہ کا شہنشاہ تسلیم کریں۔