باغیوں سے لڑنے کا انچارج تیسرا جنرل Alexius Branas تھا جس نے بدلے میں بغاوت کر کے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔اسحاق نے اسے اپنے دوسرے بہنوئی، کونراڈ آف مونٹفراٹ کی مدد سے شکست دی، لیکن اس خانہ جنگی نے باغیوں کی طرف سے توجہ ہٹا دی تھی اور اسحاق ستمبر 1187 میں ہی ایک نئی فوج بھیجنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بازنطینیوں نے چند معمولی فوجیں حاصل کیں۔ سردیوں سے پہلے فتوحات، لیکن باغیوں نے، کیومن کی مدد کی اور اپنی پہاڑی حکمت عملیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، پھر بھی فائدہ اٹھایا۔1187 کے موسم بہار میں، اسحاق نے لوچ کے قلعے پر حملہ کیا، لیکن تین ماہ کے محاصرے کے بعد اس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ہیمس مونس اور ڈینیوب کے درمیان کی زمینیں اب بازنطینی سلطنت کے لیے کھو چکی تھیں، جس کے نتیجے میں جنگ بندی پر دستخط ہوئے، اس طرح اس علاقے پر ایسن اور پیٹر کی حکمرانی کو حقیقت میں تسلیم کیا گیا، جس کے نتیجے میں دوسری بلغاریائی سلطنت کی تخلیق ہوئی۔شہنشاہ کی واحد تسلی یہ تھی کہ اسین کی بیوی اور ایک خاص جان (بلغاریہ کے مستقبل کے کالویان) کو یرغمال بنائے، جو بلغاریہ کی ریاست کے دو نئے رہنماؤں کے بھائی تھے۔