بالشا II کے جانشین، Đurađ II Stracimirović Balšić نے زیٹا پر 1385 سے 1403 تک حکومت کی۔وہ بالشا کا بھتیجا اور اسٹراسیمیر کا بیٹا تھا۔اسے مقامی جاگیرداروں کو کنٹرول کرنے میں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، جس میں پورے اپر زیٹا کی جاگیروں پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔اس کے علاوہ، Onogošt (Nikšić) کے آس پاس کے جاگیرداروں نے وینیشین تحفظ کو قبول کیا۔ان لارڈز میں سب سے نمایاں Radič Crnojević تھا، جو Budva اور Mount Lovćen کے درمیان کے علاقے کو کنٹرول کرتا تھا۔مزید برآں، کئی اربن جاگیرداروں، خاص طور پر لیکے ڈوکاگجینی اور پال ڈوکاگجنی نے Đurađ II کے خلاف سازش میں شمولیت اختیار کی۔اس کے ساتھ ساتھ ترکوں سے مسلسل خطرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، Đurađ II نے سربیا کے وقت کے اہم مالک شہزادہ لازار کے ساتھ مضبوط خاندانی تعلقات قائم رکھے۔عثمانی حملے سے سربیا کی سرزمین کے دفاع میں شہزادہ لازر کی مدد کرنے کے لیے، Đurađ II نے اپنی فوجوں کو بان Tvrtko I Kotromanić کی افواج (جن کے ساتھ کوٹر پر تنازعہ تھا) کے ساتھ کوسوو پولجے میں عثمانی فوج سے ملنے کے لیے بھیجا۔سلطان مراد اول کی موت کے باوجود، سربیا کی فوج کو 1389 میں کوسوو کی مہاکاوی جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ذرائع کے مطابق، Đurađ II نے جنوبی زیٹا کے Ulcinj میں ہونے کی وجہ سے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا۔بعد کے سالوں میں، Đurađ II نے عثمانیوں اور وینیشینوں کے درمیان دشمنی کو بڑھانے کے لیے ہنر مند سفارتی کھیل کھیلے۔اس مقصد کے لیے، اس نے دونوں کو اس امید پر اسکدر کی پیشکش کی کہ آخرکار وہ اسے اپنے پاس رکھ سکے گا۔دو سال کی لڑائی کے بعد، ترکوں اور وینیشینوں نے اسے Đurađ II پر چھوڑنے پر اتفاق کیا، جو تنازعہ میں غیر جانبدار تھا۔اسی طرح، وینس اور ہنگری کے درمیان دشمنی نے اسے فائدہ پہنچایا۔نکوپولس کے قریب ترکوں کے ہاتھوں اپنی فوجوں کی سنگین شکست کے بعد، ہنگری کے بادشاہ سگسمنڈ نے اسے اربانیہ کے شہزادے کا خطاب دیا اور ہوار اور کورچولا کے جزائر پر کنٹرول دیا۔Đurađ Branković اور اس کے چچا، Stefan Lazarević (شہزادہ لازار کا بیٹا) کے درمیان جھگڑے میں، جسے بعد میں بازنطینی ڈسپوٹ کا خطاب ملا، Đurađ II نے اسٹیفن کا ساتھ دیا۔Đurađ کی حمایت کی وجہ سے، Stefan نے نومبر 1402 میں کوسوو کے میدان پر Tripolje کی لڑائی میں Đurađ Branković کی قیادت میں ترک افواج کو شکست دی۔