دوبارہ زندہ ہونے والے بلغاریہ نے بحیرہ اسود، ڈینیوب اور سٹارا پلانینا کے درمیان کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جس میں مشرقی مقدونیہ، بلغراد اور موراوا کی وادی کا ایک حصہ بھی شامل ہے۔اس نے والاچیا پر بھی کنٹرول کا استعمال کیا ^[29] زار کالویان (1197-1207) نے پاپسی کے ساتھ اتحاد کیا، اس طرح اس کے "ریکس" (بادشاہ) کے لقب کو تسلیم کیا گیا حالانکہ وہ "شہنشاہ" یا "زار" کے طور پر پہچانا جانا چاہتا تھا۔ "بلغاریائی اور ولاچس کا۔اس نے بازنطینی سلطنت کے خلاف اور (1204 کے بعد) چوتھی صلیبی جنگ کے شورویروں پر جنگیں لڑیں، تھریس، روڈوپس، بوہیمیا اور مولداویہ کے ساتھ ساتھ پورے مقدونیہ کے بڑے حصوں کو فتح کیا۔1205 میں Adrianople کی جنگ میں، Kaloyan نے لاطینی سلطنت کی افواج کو شکست دی اور اس طرح اپنے قیام کے پہلے ہی سال سے اپنی طاقت کو محدود کر دیا۔ہنگریوں کی طاقت اور کچھ حد تک سربوں نے مغرب اور شمال مغرب میں نمایاں توسیع کو روکا۔Ivan Asen II (1218-1241) کے تحت، بلغاریہ ایک بار پھر علاقائی طاقت بن گیا، جس نے بلغراد اور البانیہ پر قبضہ کیا۔1230 میں ٹرنووو کے ایک نوشتہ میں اس نے خود کو "مسیح میں رب وفادار زار اور بلغاریوں کا مطلق العنان، پرانے آسن کا بیٹا" کا عنوان دیا۔بلغاریائی آرتھوڈوکس پیٹریارکیٹ کو 1235 میں تمام مشرقی پیٹریاکیٹس کی منظوری کے ساتھ بحال کیا گیا، اس طرح پاپسی کے ساتھ اتحاد کا خاتمہ ہوگیا۔Ivan Asen II ایک عقلمند اور انسان دوست حکمران کے طور پر شہرت رکھتا تھا، اور اس نے اپنے ملک پر بازنطینیوں کے اثر کو کم کرنے کے لیے کیتھولک مغرب، خاص طور پر وینس اور جینوا کے ساتھ تعلقات کھولے۔ترنووو ایک بڑا اقتصادی اور مذہبی مرکز بن گیا — ایک "تیسرا روم"، پہلے سے زوال پذیر قسطنطنیہ کے برعکس۔^[30] پہلی سلطنت کے دوران شمعون عظیم کے طور پر، ایوان ایسن دوم نے علاقے کو تین سمندروں (Adriatic، Aegean اور Black) کے ساحلوں تک پھیلایا، Medea کا الحاق کیا - قسطنطنیہ کی دیواروں سے پہلے آخری قلعہ، 1235 میں شہر کا ناکام محاصرہ کیا۔ اور 1018 سے تباہ شدہ بلغاریائی سرپرستی کو بحال کیا۔داخلی تنازعات، بازنطینی اور ہنگری کے مسلسل حملوں اور منگول تسلط کا سامنا کرتے ہوئے 1257 میں آسن خاندان کے خاتمے کے بعد ملک کی عسکری اور اقتصادی طاقت میں کمی آئی۔Tsar Teodore Svetoslav (حکومت 1300–1322) نے 1300 کے بعد سے بلغاریہ کا وقار بحال کیا، لیکن صرف عارضی طور ^[پر] ۔سیاسی عدم استحکام بڑھتا چلا گیا، اور بلغاریہ آہستہ آہستہ اپنے علاقے کھونے لگا۔