Kaloyan, haçlılarla gönüllü olarak işbirliği yapan Philippopolis kasaba halkından intikam almaya karar verdi.Yerel Paulikanlar'ın yardımıyla kasabayı ele geçirdi ve en önde gelen kasabalıların öldürülmesini emretti.Halk zincirler halinde Vlachia'ya (aşağı Tuna'nın güneyinde yer alan, gevşek tanımlanmış bir bölge) teslim edildi.1205'in ikinci yarısında veya 1206'nın başlarında kendisine karşı çıkan bir isyanın ardından Tarnovo'ya döndü. Choniates'e göre "isyancıları sert cezalara ve yeni infaz yöntemlerine maruz bıraktı".Ocak 1206'da Trakya'yı yeniden işgal etti. Edirne savaşındaki büyük zaferi, Serres ve Filibe'deki diğer Bulgar zaferleri izledi.Latin İmparatorluğu ağır kayıplar verdi ve 1205 sonbaharında Haçlılar ordularının kalıntılarını yeniden toplayıp düzenlemeye çalıştı.Ana güçleri Rusion'da bulunan 140 şövalye ve birkaç bin askerden oluşuyordu.Rousion'u ele geçirdi ve Latin garnizonunu katletti.Daha sonra Via Egnatia boyunca Athira'ya kadar uzanan kalelerin çoğunu yok etti.Tüm askeri operasyonda Haçlılar 200'den fazla şövalyeyi kaybetti, binlerce asker ve birkaç Venedik garnizonu tamamen yok edildi.