Ivan Asen II สืบทอดต่อจากลูกชายวัยทารกของเขา Kaliman I แม้จะประสบความสำเร็จในช่วงแรกในการต่อต้าน มองโกล แต่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ของจักรพรรดิองค์ใหม่ก็ตัดสินใจหลีกเลี่ยงการจู่โจมเพิ่มเติมและเลือกที่จะจ่ายส่วยให้พวกเขาแทนการไม่มีกษัตริย์ที่เข้มแข็งและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในหมู่ขุนนางทำให้ บัลแกเรีย เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วไนเซียซึ่งเป็นคู่แข่งหลักสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของชาวมองโกลและได้รับอำนาจในคาบสมุทรบอลข่านหลังจากการสิ้นพระชนม์ของ Kaliman I วัย 12 ปีในปี 1246 บัลลังก์ก็สืบทอดต่อโดยผู้ปกครองที่ครองราชย์ระยะสั้นหลายคนจุดอ่อนของรัฐบาลใหม่ถูกเปิดเผยเมื่อกองทัพไนเซียพิชิตพื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของเทรซ โรโดปส์ และมาซิโดเนีย—รวมทั้งอาเดรียโนเปิล เซปินา สตานิมากา เมลนิก แซร์เรส สโกเปีย และโอครีด—พบกับการต่อต้านเพียงเล็กน้อยชาวฮังกาเรียน ยังใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอของบัลแกเรียโดยยึดครองเบลเกรดและบรานีเชโว