หลังจากการพ่ายแพ้ Isaac II Angelos ได้สร้างพันธมิตรกับ กษัตริย์ Bela III แห่งฮังการี เพื่อต่อสู้กับศัตรูทั่วไปไบแซนเทียมต้องโจมตีจากทางใต้และฮังการีต้องบุกดินแดน บัลแกเรีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือและยึดเบลเกรด บรานิเชโว และวิดินในที่สุด แต่แผนล้มเหลวในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1195 ไอแซคที่ 2 สามารถจัดการรณรงค์ต่อต้านบัลแกเรียได้ แต่เขาถูกโค่นล้มโดยอเล็กซิออสที่ 3 อันเจลอสพระเชษฐาของเขา และการรณรงค์ครั้งนั้นก็ล้มเหลวเช่นกันในปีเดียวกันนั้น กองทัพบัลแกเรียรุกลึกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และไปถึงบริเวณใกล้กับเซเรสซึ่งมีป้อมปราการหลายแห่งอยู่ระหว่างทางในช่วงฤดูหนาว ชาวบัลแกเรียถอยกลับไปทางเหนือ แต่ในปีต่อมาก็ปรากฏตัวอีกครั้งและเอาชนะกองทัพไบแซนไทน์ภายใต้การควบคุมของ sebastokrator Isaac ใกล้เมืองในระหว่างการสู้รบ ทหารม้าไบแซนไทน์ถูกล้อม มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และผู้บัญชาการของพวกเขาก็ถูกจับ