อาณาจักรหงสาวดีเป็นเมืองการเมืองที่สำคัญในพม่าตอนล่าง (เมียนมาร์) ซึ่งดำรงอยู่ในสองยุคที่แตกต่างกัน: ตั้งแต่ปี 1287 ^[27] ถึง 1539 และช่วงสั้น ๆ ระหว่างปี 1550 ถึง 1552 ก่อตั้งโดยพระเจ้าวาเรรูในฐานะข้าราชบริพารของ อาณาจักรสุโขทัย และหยวน มองโกลราชวงศ์ ^[28] ในที่สุดได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 1330 อย่างไรก็ตาม ราชอาณาจักรเป็นสหพันธรัฐอิสระที่ประกอบด้วยศูนย์กลางภูมิภาคหลักสามแห่ง ได้แก่ พะโค สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดี และมอตตะมะ โดยมีอำนาจแบบรวมศูนย์ที่จำกัดรัชสมัยของพระเจ้าราษฏฤทธิในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถือเป็นส่วนสำคัญในการรวมภูมิภาคเหล่านี้ให้เป็นหนึ่งเดียวและป้องกันอาณาจักรเอวาไปทางเหนือ ถือเป็นจุดสูงสุดในการดำรงอยู่ของหงสาวดีอาณาจักรเข้าสู่ยุคทองหลังสงครามกับเอวา กลายเป็นรัฐที่เจริญรุ่งเรืองและมีอำนาจมากที่สุดในภูมิภาคตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่ 1420 ถึงคริสต์ทศวรรษ 1530ภายใต้ผู้ปกครองที่มีพรสวรรค์เช่น Binnya Ran I, Shin Sawbu และ Dhammazedi หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของพุทธศาสนานิกายเถรวาท และสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกร่งทั่วมหาสมุทรอินเดีย ทำให้คลังสมบัติมีสินค้าจากต่างประเทศ เช่น ทองคำ ผ้าไหม และเครื่องเทศสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับศรีลังกาและสนับสนุนการปฏิรูปที่ขยายไปทั่วประเทศในเวลาต่อมา^[29]อย่างไรก็ตาม ราชอาณาจักรประสบความหายนะอย่างกะทันหันด้วยน้ำมือของราชวงศ์ตองอูจากพม่าตอนบนในช่วงกลางศตวรรษที่ 16แม้จะมีทรัพยากรที่มากกว่า แต่หงสาวดีภายใต้กษัตริย์ทาคายุตปี ก็ล้มเหลวในการสกัดกั้นการรณรงค์ทางทหารที่นำโดยตะบินชเวตีและรองพลเอกบุเรงนองในที่สุด หงสาวดีก็ถูกยึดครองและซึมซับเข้าสู่จักรวรรดิตองอู แม้ว่าจะฟื้นขึ้นมาในช่วงสั้นๆ ในปี 1550 ภายหลังการลอบสังหารพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้มรดกของอาณาจักรนี้ยังคงอยู่ในหมู่ชาวมอญ ซึ่งในที่สุดจะลุกขึ้นอีกครั้งเพื่อสถาปนาอาณาจักรหงสาวดีที่ได้รับการฟื้นฟูในปี พ.ศ. 2283