ผู้สืบทอดของBalša II đurađ II Stracimirović Balšić ปกครอง Zeta ตั้งแต่ปี 1385 ถึง 1403;เขาเป็นหลานชายของBalšaและเป็นบุตรชายของ Stracimirนอกจากนี้เขายังมีปัญหาในการควบคุมขุนนางศักดินาในท้องถิ่น โดยไม่มีการควบคุมศักดินาของซีตาตอนบนทั้งหมดนอกจากนี้ ขุนนางศักดินารอบๆ Onogošt (Nikšić) ยังยอมรับการคุ้มครอง ของชาวเวนิส อีกด้วยขุนนางที่โดดเด่นที่สุดคือ Radič Crnojević ซึ่งควบคุมพื้นที่ระหว่าง Budva และ Mount Lovćenยิ่งไปกว่านั้น ขุนนางศักดินาของ Arbanas จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะ Lekë Dukagjini และ Paul Dukagjini เข้าร่วมสมคบคิดต่อต้าน ðurađ IIเมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ตลอดจนอันตรายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากพวกเติร์ก ðurađ II จึงรักษาความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่แน่นแฟ้นกับเจ้าชายลาซาร์ซึ่งเป็นเจ้านายหลักของเซอร์เบียในยุคนั้นเพื่อช่วยเจ้าชาย Lazar ปกป้องดินแดนเซอร์เบียจากการรุกราน ของออตโตมัน ðurađ II ได้ส่งกองทหารของเขาพร้อมกับกองกำลังของ Ban Tvrtko I Kotromanić (ซึ่งเขามีข้อพิพาทเรื่อง Kotor) เพื่อพบกับกองทัพออตโตมันที่ Kosovo Poljeแม้ว่าสุลต่านมูราดที่ 1 จะสิ้นพระชนม์ แต่กองทัพเซอร์เบียก็ประสบความพ่ายแพ้ในยุทธการโคโซโวครั้งยิ่งใหญ่ในปี 1389 ตามแหล่งข่าว Đurađ II ไม่ได้เข้าร่วมในการรบ โดยอยู่ใน Ulcinj ทางตอนใต้ของ Zetaในช่วงหลายปีต่อมา đurađ II เล่นเกมการทูตที่มีทักษะเพื่อเพิ่มการแข่งขันระหว่างออตโตมานและ ชาวเวนิสเพื่อจุดประสงค์นั้น เขาจึงเสนอ Skadar ให้กับทั้งคู่โดยหวังว่าในที่สุดเขาจะสามารถเก็บมันไว้ได้หลังจากการสู้รบเป็นเวลาสองปี ชาวเติร์กและชาวเวนิสก็ตกลงที่จะปล่อยให้เป็นของดูราจที่ 2 ซึ่งเป็นกลางในความขัดแย้งในทำนองเดียวกันการแข่งขันระหว่างชาวเวนิสและชาวฮังกาเรียนก็นำผลประโยชน์มาสู่เขาหลังจากความพ่ายแพ้อย่างรุนแรงของกองกำลังของเขาโดยพวกเติร์กใกล้กับนิโคโพลิส กษัตริย์ ฮังการี Sigismund ได้มอบตำแหน่งเจ้าชายแห่งอาร์บาเนียและควบคุมเกาะฮวาร์และคอร์จูลาแก่เขาในความบาดหมางระหว่าง đurađ Branković และลุงของเขา Stefan Lazarević (ลูกชายของเจ้าชาย Lazar) ซึ่งต่อมาได้รับตำแหน่ง Byzantine Despot đurađ II เข้าข้าง Stefanเนื่องจากการสนับสนุนของ đurađ สเตฟานจึงเอาชนะกองกำลังตุรกีที่นำโดย đurađ Branković ในยุทธการที่ตริโปลเย บนสนามโคโซโวในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1402