Det återuppståndna Bulgarien ockuperade territoriet mellan Svarta havet, Donau och Stara Planina, inklusive en del av östra Makedonien, Belgrad och dalen Morava.Den utövade också kontroll över Valakien ^[29] Tsar Kaloyan (1197–1207) gick in i en union med påvedömet och säkrade därigenom erkännandet av sin titel "Rex" (kung) även om han önskade att bli erkänd som "kejsare" eller "tsar" " av bulgarer och vlacher.Han förde krig mot det bysantinska riket och (efter 1204) mot riddarna av det fjärde korståget , och erövrade stora delar av Thrakien, Rhodopes, Böhmen och Moldavien samt hela Makedonien.I slaget vid Adrianopel 1205 besegrade Kaloyan det latinska imperiets styrkor och begränsade därmed dess makt från det allra första året av dess etablering.Ungrarnas och i viss mån serbernas makt förhindrade betydande expansion i väster och nordväst.Under Ivan Asen II (1218–1241) blev Bulgarien återigen en regional makt som ockuperade Belgrad och Albanien .I en inskription från Turnovo 1230 titulerade han sig själv "I Kristus Herren trogna tsaren och bulgarernas autokrat, son till den gamle Asen".Det bulgariska ortodoxa patriarkatet återställdes 1235 med godkännande av alla östra patriarkat, vilket satte stopp för unionen med påvedömet.Ivan Asen II hade ett rykte som en klok och human härskare, och öppnade förbindelser med det katolska västerlandet, särskilt Venedig och Genua , för att minska bysantinernas inflytande över hans land.Tarnovo blev ett stort ekonomiskt och religiöst centrum - ett "tredje Rom", till skillnad från det redan vikande Konstantinopel.^[30] När Simeon den store under det första imperiet utökade Ivan Asen II territoriet till kusterna av tre hav (Adriatiska havet, Egeiska havet och Svarta), annekterade Medea - den sista fästningen före Konstantinopels murar, utan framgång belägrade staden 1235 och återställt det förstörda sedan 1018 Bulgariska patriarkatet.Landets militära och ekonomiska makt minskade efter slutet av Asen-dynastin 1257, med interna konflikter, ständiga bysantinska och ungerska attacker och mongolisk dominans.^[31] Tsar Teodore Svetoslav (regerade 1300–1322) återställde Bulgariens prestige från 1300 och framåt, men bara tillfälligt.Den politiska instabiliteten fortsatte att växa och Bulgarien började gradvis förlora territorium.