Pas rrethimit të Loveçit në 1187, perandori bizantin Isak II Angelos u detyrua të lidhë një armëpushim, duke njohur kështu de fakto pavarësinë e Bullgarisë .Deri në vitin 1189, të dyja palët respektuan armëpushimin.Bullgarët e përdorën këtë kohë për të organizuar më tej administratën dhe ushtrinë e tyre.Kur ushtarët e Kryqëzatës së Tretë arritën në tokat bullgare në Nish, Aseni dhe Pjetri ofruan të ndihmonin perandorin e Perandorisë së Shenjtë Romake, Frederick I Barbarosa, me një forcë prej 40,000 kundër bizantinëve.Megjithatë, marrëdhëniet midis kryqtarëve dhe bizantinëve u zbutën dhe propozimi bullgar u shmang.Bizantinët përgatitën një fushatë të tretë për t'u hakmarrë ndaj veprimeve bullgare.Ashtu si dy pushtimet e mëparshme, ata arritën të kapërcejnë qafat e maleve të Ballkanit.Ata bënë një bllof duke treguar se do të kalonin pranë detit nga Pomorie, por në vend të kësaj u drejtuan në perëndim dhe kaluan përmes Qafës së Rishkut për në Preslav.Më pas, ushtria bizantine marshoi drejt perëndimit për të rrethuar kryeqytetin në Tarnovo.Në të njëjtën kohë, flota bizantine arriti në Danub për të penguar rrugën e ndihmësve kumanë nga territoret veriore bullgare.Rrethimi i Tërnovës ishte i pasuksesshëm.Mbrojtja e qytetit drejtohej nga vetë Aseni dhe morali i trupave të tij ishte shumë i lartë.Nga ana tjetër, morali bizantin ishte mjaft i ulët për disa arsye: mungesa e ndonjë suksesi ushtarak, viktimat e mëdha dhe veçanërisht fakti që pagat e ushtarëve ishin të prapambetura.Kjo u përdor nga Aseni, i cili dërgoi një agjent me maskën e një dezertori në kampin bizantin.Burri i tha Isakut II se, megjithë përpjekjet e marinës bizantine, një ushtri e madhe kumane kishte kaluar lumin Danub dhe po shkonte drejt Tarnovës për të rijetuar rrethimin.Perandori Bizantin u kap nga paniku dhe menjëherë bëri thirrje për një tërheqje përmes kalimit më të afërt.