Succesorul lui Balša al II-lea, Đurađ II Stracimirović Balšić, a condus Zeta între 1385 și 1403;era nepotul lui Balša și fiul lui Stracimir.De asemenea, a avut dificultăți în a controla domnii feudali locali, fără nici un control asupra feudelor întregii Zete Superioare.În plus, feudalii din jurul Onogošt (Nikšić) au acceptat protecția venețiană .Cel mai proeminent dintre acești domni a fost Radič Crnojević, care controla zona dintre Budva și Muntele Lovćen.Mai mult, un număr de lorzi feudali Arbanas, în special Lekë Dukagjini și Paul Dukagjini, s-au alăturat conspirației împotriva lui Đurađ II.Având în vedere acest lucru, precum și pericolul constant din partea turcilor, Đurađ al II-lea a menținut legături de familie puternice cu principalul stăpân al Serbiei din acea vreme, prințul Lazăr.Pentru a-l ajuta pe prințul Lazăr să apere ținuturile sârbești de invazia otomană , Đurađ al II-lea și-a trimis trupele împreună cu forțele lui Ban Tvrtko I Kotromanić (cu care a avut o dispută cu privire la Kotor) să se întâlnească cu armata otomană la Kosovo Polje.În ciuda morții sultanului Murad I, armata sârbă a suferit o înfrângere la epica bătălie din Kosovo din 1389. Potrivit surselor, Đurađ II nu a participat la luptă, aflându-se la Ulcinj în Zeta de Sud.În anii următori, Đurađ II a jucat jocuri diplomatice iscusite pentru a spori rivalitatea dintre otomani și venețieni .În acest scop, le-a oferit Skadar ambilor în speranța că în cele din urmă îl va putea păstra.După doi ani de lupte, turcii și venețienii au fost de acord să-l lase lui Đurađ II, care a fost neutru în conflict.În mod similar, rivalitatea dintre venețieni și maghiari i-a adus un beneficiu.După o înfrângere serioasă a forțelor sale de către turci lângă Nicopolis, regele ungar Sigismund i-a dat titlul de prinț al Arbaniei și controlul asupra insulelor Hvar și Korčula.În disputa dintre Đurađ Branković și unchiul său, Stefan Lazarević (fiul prințului Lazăr), care a primit mai târziu titlul de Despot bizantin, Đurađ al II-lea s-a alăturat lui Stefan.Datorită sprijinului lui Đurađ, Ștefan a învins forțele turcești conduse de Đurađ Branković în bătălia de la Tripolje pe câmpul Kosovo în noiembrie 1402.