Po klęsce Izaak II Angelos zawarł sojusz z królem węgierskim Belą III przeciwko wspólnemu wrogowi.Bizancjum musiało zaatakować od południa, a Węgry miały najechać północno-zachodnie ziemie Bułgarii i zająć Belgrad, Braniczewo i ostatecznie Widin, ale plan się nie powiódł.W marcu 1195 Izaak II zdołał zorganizować kampanię przeciwko Bułgarii, ale został obalony przez swojego brata Aleksego III Angelosa i ta kampania również się nie powiodła.W tym samym roku armia bułgarska posunęła się głęboko na południowy zachód i dotarła w okolice Serres, zabierając po drodze wiele twierdz.Zimą Bułgarzy wycofali się na północ, ale w następnym roku pojawili się ponownie i pokonali armię bizantyjską pod sewastokratorem Izaakiem w pobliżu miasta.W trakcie bitwy kawaleria bizantyjska została otoczona, ponosząc ciężkie straty, a jej dowódca dostał się do niewoli.