Als gevolg van de oorlog met de Byzantijnen verloor Bulgarije tegen het einde van 1263 aanzienlijke gebieden aan zijn twee belangrijkste vijanden, het Byzantijnse rijk en Hongarije .Konstantin kon alleen de hulp inroepen van de Tataren van de Gouden Horde om een ​​einde te maken aan zijn isolement.De Tataarse Khans waren al bijna twintig jaar de opperheren van de Bulgaarse monarchen, hoewel hun heerschappij slechts formeel was.Een voormaligesultan van Rum , Kaykaus II, die op bevel van Michael VIII gevangen was gezet, wilde ook met de hulp van de Tataren zijn troon herwinnen.Een van zijn ooms was een prominente leider van de Gouden Horde en hij stuurde hem berichten om de Tataren ervan te overtuigen het Byzantijnse rijk binnen te vallen met Bulgaarse hulp.Duizenden Tataren staken eind 1264 de bevroren Beneden-Donau over om het Byzantijnse rijk binnen te vallen. Konstantin voegde zich al snel bij hen, hoewel hij van een paard was gevallen en zijn been had gebroken.De verenigde Tataarse en Bulgaarse legers lanceerden een plotselinge aanval op Michael VIII, die terugkeerde van Thessalië naar Constantinopel, maar ze konden de keizer niet gevangen nemen.Konstantin belegerde het Byzantijnse fort Ainos (nu Enez in Turkije) en dwong de verdedigers zich over te geven.De Byzantijnen kwamen ook overeen om Kaykaus vrij te laten (die al snel naar de Gouden Horde vertrok), maar zijn familie werd zelfs daarna gevangen gehouden.