Perjanjian San Stefano telah ditandatangani pada 3 Mac 1878 dan menubuhkan kerajaan Bulgaria autonomi di wilayah Empayar Bulgaria Kedua , termasuk wilayah Moesia, Thrace dan Macedonia, walaupun negeri itu secara de jure hanya berautonomi tetapi de facto berfungsi secara bebas. .Walau bagaimanapun, cuba mengekalkan keseimbangan kuasa di Eropah dan takut penubuhan negara pelanggan Rusia yang besar di Balkan, Kuasa Besar yang lain keberatan untuk bersetuju dengan perjanjian itu.^[36]Akibatnya, Perjanjian Berlin (1878), di bawah pengawasan Otto von Bismarck dari Jerman dan Benjamin Disraeli dari Britain , menyemak semula perjanjian terdahulu, dan mengecilkan cadangan negara Bulgaria.Wilayah baharu Bulgaria adalah terhad antara Danube dan banjaran Stara Planina, dengan tempat duduknya di ibu kota Bulgaria lama Veliko Turnovo dan termasuk Sofia.Semakan ini meninggalkan populasi besar etnik Bulgaria di luar negara baharu dan mentakrifkan pendekatan ketenteraan Bulgaria terhadap hal ehwal luar dan penyertaannya dalam empat peperangan pada separuh pertama abad ke-20.^[36]Bulgaria muncul daripada pemerintahan Turki sebagai sebuah negara pertanian yang miskin dan kurang maju, dengan industri yang sedikit atau sumber semula jadi yang diterokai.Sebahagian besar tanah dimiliki oleh petani kecil, dengan petani terdiri daripada 80% daripada populasi 3.8 juta pada tahun 1900. Agrarianisme adalah falsafah politik yang dominan di luar bandar, kerana petani menganjurkan gerakan bebas daripada mana-mana parti yang sedia ada.Pada tahun 1899, Kesatuan Agrarian Bulgaria telah ditubuhkan, membawa bersama-sama intelektual luar bandar seperti guru dengan petani yang bercita-cita tinggi.Ia mempromosikan amalan pertanian moden, serta pendidikan rendah.^[37]Kerajaan menggalakkan pemodenan, dengan penekanan khusus untuk membina rangkaian sekolah rendah dan menengah.Menjelang tahun 1910, terdapat 4,800 sekolah rendah, 330 lyceum, 27 institusi pendidikan lepas menengah, dan 113 sekolah vokasional.Dari 1878 hingga 1933, Perancis membiayai banyak perpustakaan, institut penyelidikan, dan sekolah Katolik di seluruh Bulgaria.Pada tahun 1888, sebuah universiti telah ditubuhkan.Ia telah dinamakan semula sebagai Universiti Sofia pada tahun 1904, di mana tiga fakulti sejarah dan filologi, fizik dan matematik , dan undang-undang menghasilkan penjawat awam untuk pejabat kerajaan negara dan tempatan.Ia menjadi pusat pengaruh intelektual, falsafah dan teologi Jerman dan Rusia.^[38]Dekad pertama abad ini menyaksikan kemakmuran yang berterusan, dengan pertumbuhan bandar yang stabil.Ibu kota Sofia berkembang dengan faktor 600% - daripada 20,000 penduduk pada tahun 1878 kepada 120,000 pada tahun 1912, terutamanya daripada petani yang tiba dari kampung untuk menjadi buruh, pedagang dan pencari pejabat.Macedonia menggunakan Bulgaria sebagai pangkalan, bermula pada tahun 1894, untuk menggerakkan kemerdekaan daripada Empayar Uthmaniyyah .Mereka melancarkan pemberontakan yang tidak dirancang dengan baik pada tahun 1903 yang telah ditindas dengan kejam, dan membawa kepada puluhan ribu pelarian tambahan berdatangan ke Bulgaria.^[39]