ឧត្តមសេនីយទី 3 ដែលទទួលបន្ទុកប្រយុទ្ធនឹងពួកឧទ្ទាមគឺ Alexius Branas ដែលក្រោយមកបានបះបោរនិងបានបើក Constantinople ។អ៊ីសាកបានកម្ចាត់គាត់ដោយមានជំនួយពីបងថ្លៃទីពីរ Conrad នៃ Montferrat ប៉ុន្តែជម្លោះស៊ីវិលនេះបានបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់ពីពួកឧទ្ទាមហើយអ៊ីសាកអាចបញ្ជូនកងទ័ពថ្មីបានតែនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 1187 ។ Byzantines ទទួលបានតិចតួច។ ជ័យជំនះមុនរដូវរងា ប៉ុន្តែពួកឧទ្ទាម ដែលត្រូវបានជួយដោយ Cumans និងប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រភ្នំរបស់ពួកគេ នៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍។នៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ 1187 អ៊ីសាកបានវាយលុកបន្ទាយនៃទីក្រុង Lovech ប៉ុន្តែបរាជ័យក្នុងការចាប់យកវាបន្ទាប់ពីការឡោមព័ទ្ធរយៈពេលបីខែ។ទឹកដីរវាង Haemus Mons និង Danube ឥឡូវនេះត្រូវបានបាត់បង់សម្រាប់ចក្រភព Byzantine ដែលនាំឱ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើបទឈប់បាញ់ ដូច្នេះការទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ Asen និង Peter លើទឹកដីដែលនាំទៅដល់ការបង្កើតអាណាចក្រប៊ុលហ្គារីទីពីរ។ការលួងលោមតែមួយគត់របស់អធិរាជគឺត្រូវឃុំខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង ភរិយារបស់ Asen និង John (អនាគត Kaloyan នៃប្រទេសប៊ុលហ្គារី) បងប្រុសរបស់មេដឹកនាំថ្មីទាំងពីរនៃ រដ្ឋប៊ុលហ្គារី ។