Khorasan a Szászánida Birodalom második legnagyobb tartománya volt.A mai Irán északkeleti területétől, Afganisztán északnyugati részétől és Dél-Türkmenisztántól húzódott.651-ben Khurasan meghódítását Ahnaf ibn Kaiszra bízták.Ahnaf Kufából vonult fel, és egy rövid és kevésbé frekventált útvonalat választott Reyn és Nishapuron keresztül.Rey már muszlim kézben volt, és Nishapur ellenállás nélkül megadta magát.Nishapurból Ahnaf a nyugat-afganisztáni Heratba vonult.Herat egy megerősített város volt, és az ebből eredő ostrom néhány hónapig tartott, mielőtt megadta magát, és egész Dél-Khorasan muszlim ellenőrzése alá került.Ahnaf ezután egyenesen észak felé vonult Mervbe, a mai Türkmenisztánban.Merv volt Khurasan fővárosa, és itt tartotta III. Jazdegred udvarát.A muszlim előrenyomulás hallatán III. Jazdegerd Balkhba távozott.Mervnél nem mutattak ellenállást, és a muszlimok harc nélkül elfoglalták Khurasan fővárosát.Ahnaf Mervben maradt, és várta az erősítést Kufától.Eközben Yazdegerd is jelentős hatalmat gyűjtött Balkhnál, és szövetkezett a farghánai türk kánnal, aki személyesen vezette a segélykontingenst.Umar megparancsolta Ahnafnak, hogy bontsa fel a szövetséget.Farghana kánja, felismerve, hogy a muszlimok elleni harc veszélyeztetheti saját királyságát, kilépett a szövetségből, és visszahúzódott Farghanába.Yazdegerd seregének maradéka vereséget szenvedett az Oxus folyó melletti csatában, és az Oxuson át visszavonult Transoxianába.Maga Yazdegerd kis híján Kínába menekült. A muszlimok mostanra elérték Perzsia legkülső határait.Azon túl feküdtek a törökök földjei és még tovább feküdtekKína .Ahnaf visszatért Mervbe, és részletes jelentést küldött a sikeréről az izgatottan várakozó Umarnak, és engedélyt kért, hogy átkeljen az Oxus folyón és megtámadja Transoxianát.Umar megparancsolta Ahnafnak, hogy álljon le, és ehelyett erősítse meg hatalmát az Oxustól délre.