Kaloyan a décidé de se venger des habitants de Philippopolis, qui avaient volontairement coopéré avec les croisés .Avec l'aide des Pauliciens locaux, il s'empare de la ville et ordonne l'assassinat des bourgeois les plus éminents.Les roturiers étaient livrés enchaînés en Valachie (un territoire vaguement défini, situé au sud du bas Danube).Il retourna à Tarnovo après qu'une émeute eut éclaté contre lui dans la seconde moitié de 1205 ou au début de 1206. Il « soumit les rebelles à des châtiments sévères et à de nouvelles méthodes d'exécution », selon Choniates.Il envahit de nouveau la Thrace en janvier 1206. La grande victoire de la bataille d'Andrinople fut suivie par d'autres victoires bulgares à Serres et à Plovdiv.L'Empire latin subit de lourdes pertes et, à l'automne 1205, les croisés tentèrent de regrouper et de réorganiser les restes de leur armée.Leurs forces principales étaient composées de 140 chevaliers et de plusieurs milliers de soldats basés à Rusion.Il captura Rousion et massacra sa garnison latine.Il détruisit ensuite la plupart des forteresses le long de la Via Egnatia, jusqu'à Athira.Au cours de toute l'opération militaire, les croisés ont perdu plus de 200 chevaliers, plusieurs milliers de soldats et plusieurs garnisons vénitiennes ont été complètement anéanties.