سومین ژنرال مسئول مبارزه با شورشیان آلکسیوس براناس بود که به نوبه خود قیام کرد و به قسطنطنیه تبدیل شد.اسحاق او را با کمک برادر زن دوم، کنراد مونتفرات، شکست داد، اما این درگیری داخلی توجه شورشیان را منحرف کرد و اسحاق تنها در سپتامبر 1187 توانست ارتش جدیدی را اعزام کند. پیروزی های قبل از زمستان، اما شورشیان، با کمک کومان ها و استفاده از تاکتیک های کوهستانی آنها، همچنان برتری را حفظ کردند.در بهار 1187 اسحاق به قلعه لوچ حمله کرد، اما پس از یک محاصره سه ماهه نتوانست آن را تصرف کند.زمین های بین Haemus Mons و دانوب اکنون برای امپراتوری بیزانس از دست رفته بود که منجر به امضای آتش بس شد، بنابراین عملاً حکومت اسن و پیتر بر این قلمرو به رسمیت شناخته شد و منجر به ایجاد دومین امپراتوری بلغارستان شد.تنها تسلی امپراتور این بود که همسر آسن و یک جان (آینده کالویان بلغارستان)، برادر دو رهبر جدید دولت بلغارستان را به عنوان گروگان نگه دارد.