Το Χορασάν ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη επαρχία της αυτοκρατορίας των Σασσανιδών .Εκτεινόταν από το σημερινό βορειοανατολικό Ιράν , το βορειοδυτικό Αφγανιστάν και το νότιο Τουρκμενιστάν.Το 651 η κατάκτηση του Khurasan ανατέθηκε στον Ahnaf ibn Qais.Ο Ahnaf παρέλασε από την Κούφα και πήρε μια σύντομη και λιγότερο συχνή διαδρομή μέσω του Rey και της Nishapur.Ο Ρέι βρισκόταν ήδη στα χέρια των Μουσουλμάνων και ο Νισαπούρ παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.Από τη Nishapur, ο Ahnaf παρέλασε στο Herat στο δυτικό Αφγανιστάν.Το Χεράτ ήταν μια οχυρωμένη πόλη και η πολιορκία που προέκυψε διήρκεσε μερικούς μήνες προτού παραδοθεί, φέρνοντας ολόκληρο το νότιο Χορασάν υπό μουσουλμανικό έλεγχο.Ο Ahnaf στη συνέχεια βάδισε βόρεια κατευθείαν στο Merv, στο σημερινό Τουρκμενιστάν.Το Merv ήταν η πρωτεύουσα του Khurasan και εδώ ο Yazdegred III είχε την αυλή του.Όταν άκουσε για την προέλαση των μουσουλμάνων, ο Yazdegerd III έφυγε για το Balkh.Δεν προβλήθηκε αντίσταση στο Merv και οι μουσουλμάνοι κατέλαβαν την πρωτεύουσα του Khurasan χωρίς μάχη.Ο Ahnaf έμεινε στο Merv και περίμενε ενίσχυση από την Kufa.Εν τω μεταξύ, ο Γιαζντέγκερντ είχε επίσης συγκεντρώσει σημαντική δύναμη στο Μπαλχ και συμμάχησε με τον Τούρκο Χαν της Φαργκάνα, ο οποίος ηγήθηκε προσωπικά του αποσπάσματος βοήθειας.Ο Ουμάρ διέταξε τον Αχνάφ να διαλύσει τη συμμαχία.Ο Χαν της Φαργκάνα, συνειδητοποιώντας ότι η μάχη εναντίον των Μουσουλμάνων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το δικό του βασίλειο, αποσύρθηκε από τη συμμαχία και αποσύρθηκε στη Φαργκάνα.Ο υπόλοιπος στρατός του Γιαζντέγκερντ ηττήθηκε στη μάχη του ποταμού Όξους και υποχώρησε πέρα ​​από τον Όξο στην Τρανσοξιάνα.Ο ίδιος ο Yazdegerd διέφυγε λίγο στην Κίνα. Οι μουσουλμάνοι είχαν φτάσει πλέον στα πιο απομακρυσμένα σύνορα της Περσίας .Πέρα από αυτό βρισκόταν τα εδάφη των Τούρκων και ακόμη πιο πέρα​​η Κίνα .Ο Ahnaf επέστρεψε στο Merv και έστειλε μια λεπτομερή αναφορά της επιτυχίας του στον Umar που περίμενε με αγωνία και ζήτησε άδεια να διασχίσει τον ποταμό Oxus και να εισβάλει στην Transoxiana.Ο Ουμάρ διέταξε τον Αχνάφ να παραιτηθεί και αντ' αυτού να εδραιώσει την εξουσία του νότια του Οξούς.