Η αναστημένη Βουλγαρία κατέλαβε το έδαφος μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας, του Δούναβη και της Στάρα Πλάνινα, συμπεριλαμβανομένου τμήματος της ανατολικής Μακεδονίας, του Βελιγραδίου και της κοιλάδας του Μοράβα.Άσκησε επίσης έλεγχο στη Βλαχία ^[29] Ο Τσάρος Καλογιάν (1197–1207) εντάχθηκε σε ένωση με τον Παπισμό, εξασφαλίζοντας έτσι την αναγνώριση του τίτλου του «Ρεξ» (Βασιλιάς) αν και επιθυμούσε να αναγνωριστεί ως «Αυτοκράτορας» ή «Τσάρος». « Βουλγάρων και Βλάχων.Διεξήγαγε πολέμους στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και (μετά το 1204) στους Ιππότες της Τέταρτης Σταυροφορίας , κατακτώντας μεγάλα τμήματα της Θράκης, της Ροδόπης, της Βοημίας και της Μολδαβίας καθώς και ολόκληρης της Μακεδονίας.Στη μάχη της Αδριανούπολης το 1205, ο Kaloyan νίκησε τις δυνάμεις της Λατινικής Αυτοκρατορίας και έτσι περιόρισε τη δύναμή της από τον πρώτο κιόλας χρόνο της ίδρυσής της.Η δύναμη των Ούγγρων και σε κάποιο βαθμό των Σέρβων απέτρεψε σημαντική επέκταση προς τα δυτικά και βορειοδυτικά.Επί Ιβάν Ασέν Β' (1218–1241), η Βουλγαρία έγινε και πάλι περιφερειακή δύναμη, καταλαμβάνοντας το Βελιγράδι και την Αλβανία .Σε μια επιγραφή από το Τύρνοβο το 1230 τιτλοφορούσε τον εαυτό του «Εν Χριστώ ο πιστός Τσάρος και αυτάρχης των Βουλγάρων, γιος του παλιού Ασέν».Το Βουλγαρικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο αποκαταστάθηκε το 1235 με την έγκριση όλων των ανατολικών Πατριαρχείων, δίνοντας έτσι τέλος στην ένωση με τον Παπισμό.Ο Ιβάν Ασέν Β' είχε τη φήμη του σοφού και ανθρώπινου ηγεμόνα και άνοιξε σχέσεις με την Καθολική Δύση, ιδιαίτερα τη Βενετία και τη Γένοβα , για να μειώσει την επιρροή των Βυζαντινών στη χώρα του.Το Τάρνοβο έγινε σημαντικό οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο—μια «Τρίτη Ρώμη», σε αντίθεση με την ήδη παρακμάζουσα Κωνσταντινούπολη.^[30] Καθώς ο Μέγας Συμεών κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτοκρατορίας, ο Ιβάν Ασέν Β' επέκτεινε το έδαφος στις ακτές τριών θαλασσών (Αδριατική, Αιγαίο και Μαύρη), προσάρτησε τη Μήδεια - το τελευταίο φρούριο πριν από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, πολιόρκησε ανεπιτυχώς την πόλη το 1235 και αποκατέστησε το κατεστραμμένο από το 1018 Βουλγαρικό Πατριαρχείο.Η στρατιωτική και οικονομική ισχύς της χώρας μειώθηκε μετά το τέλος της δυναστείας των Ασέν το 1257, αντιμετωπίζοντας εσωτερικές συγκρούσεις, συνεχείς βυζαντινές και ουγγρικές επιθέσεις και μογγολική κυριαρχία.^[31] Ο τσάρος Teodore Svetoslav (βασίλευσε 1300–1322) αποκατέστησε το βουλγαρικό κύρος από το 1300 και μετά, αλλά μόνο προσωρινά.Η πολιτική αστάθεια συνέχισε να αυξάνεται και η Βουλγαρία άρχισε σταδιακά να χάνει εδάφη.