Umar beordrede sin hær til at trække sig tilbage til den arabiske grænse og begyndte at rejse hære ved Medina til endnu et felttog ind i Mesopotamien .Umar udnævnte Saad ibn Abi Waqqas, en respekteret seniorofficer.Saad forlod Medina med sin hær i maj 636 og ankom til Qadisiyyah i juni.Mens Heraclius indledte sin offensiv i maj 636, var Yazdegerd ikke i stand til at mønstre sine hære i tide til at give byzantinerne persisk støtte.Umar, der angiveligt var klar over denne alliance, udnyttede denne fiasko: Da han ikke ville risikere et slag med to stormagter samtidigt, rykkede han hurtigt for at forstærke den muslimske hær ved Yarmouk for at engagere sig og besejre byzantinerne.I mellemtiden beordrede Umar Saad til at indgå i fredsforhandlinger med Yazdegerd III og invitere ham til at konvertere til islam for at forhindre persiske styrker i at indtage feltet.Heraclius instruerede sin general Vahan om ikke at gå i kamp med muslimerne, før han modtog eksplicitte ordrer;men af ​​frygt for flere arabiske forstærkninger angreb Vahan den muslimske hær i slaget ved Yarmouk i august 636 og blev styrtet.Da den byzantinske trussel ophørte, var Sassanideriget stadig en formidabel magt med enorme arbejdskraftreserver, og araberne fandt hurtigt ud af at konfrontere en enorm persisk hær med tropper trukket fra alle hjørner af imperiet, inklusive krigselefanter, og kommanderet af dets fremmeste generaler .Inden for tre måneder besejrede Saad den persiske hær i slaget ved al-Qādisiyyah, hvilket effektivt afsluttede sassanidernes styre vest for egentlig Persien.Denne sejr betragtes i høj grad som et afgørende vendepunkt i islams vækst: