Under Asparuhs regering ekspanderede Bulgarien sydvest efter Slaget ved Ongal og Donau-Bulgarien blev skabt.Asparuh Tervels søn og arving bliver hersker i begyndelsen af ​​det 8. århundrede, da den byzantinske kejser Justinian II bad Tervel om hjælp til at genvinde sin trone, som Tervel modtog regionen Zagore for fra imperiet og fik udbetalt store mængder guld.Han modtog også den byzantinske titel "Cæsar".Efter Tervels regeringstid var der hyppige ændringer i de herskende huse, som førte til ustabilitet og politisk krise.Årtier senere, i 768, regerede Telerig af huset Dulo Bulgarien.Hans militære kampagne mod Konstantin V i år 774 viste sig at være mislykket.Under Krums regeringstid (802-814) ekspanderede Bulgarien voldsomt mod nordvest og syd og besatte landene mellem floder mellem Donau og Moldova, hele det nuværende Rumænien, Sofia i 809 og Adrianopel i 813 og truede selve Konstantinopel.Krum gennemførte en lovreform med det formål at reducere fattigdom og styrke de sociale bånd i hans stærkt udvidede stat.Under Khan Omurtags regeringstid (814–831) var de nordvestlige grænser til Frankerriget fast afgjort langs den midterste Donau.Et storslået palads, hedenske templer, herskerbolig, fæstning, citadel, vandledninger og bade blev bygget i den bulgarske hovedstad Pliska, hovedsageligt af sten og mursten.I slutningen af ​​det 9. og begyndelsen af ​​det 10. århundrede udvidede Bulgarien sig til Epirus og Thessalien i syd, Bosnien i vest og kontrollerede hele det nuværende Rumænien og det østlige Ungarn mod nord genforenet med gamle rødder.En serbisk stat opstod som en afhængighed af det bulgarske imperium.Under tsar Simeon I af Bulgarien (Simeon den Store), som blev uddannet i Konstantinopel, blev Bulgarien igen en alvorlig trussel mod det byzantinske rige.Hans aggressive politik var rettet mod at fortrænge Byzans som hovedpartner for de nomadiske politikker i området.Efter Simeons død blev Bulgarien svækket af eksterne og interne krige med kroatere, magyarer, pechenegere og serbere og spredningen af ​​det bogomilske kætteri.^[23] To på hinanden følgende russiske og byzantinske invasioner resulterede i den byzantinske hærs beslaglæggelse af hovedstaden Preslav i 971. ^[24] Under Samuil kom Bulgarien sig noget over disse angreb og formåede at erobre Serbien og Duklja.^[25]I 986 foretog den byzantinske kejser Basil II et felttog for at erobre Bulgarien.Efter en krig, der varede flere årtier, påførte han bulgarerne et afgørende nederlag i 1014 og afsluttede felttoget fire år senere.I 1018, efter den sidste bulgarske zar - Ivan Vladislavs død, valgte det meste af Bulgariens adel at tilslutte sig det østromerske imperium.^[26] Bulgarien mistede imidlertid sin uafhængighed og forblev underlagt Byzans i mere end halvandet århundrede.Med statens sammenbrud faldt den bulgarske kirke under dominans af byzantinske gejstlige, der tog kontrol over Ohrid-ærkebispedømmet.