Ivan Asen II byl následován jeho malým synem Kaliman I. Přes počáteční úspěch proti Mongols , regency nového císaře rozhodl se vyhnout se dalším nájezdům a rozhodl se platit jim tribut místo toho.Nedostatek silného panovníka a rostoucí rivalita mezi šlechtou způsobily, že Bulharsko rychle upadalo.Její hlavní rival Nicaea se vyhnul mongolským nájezdům a získal moc na Balkáně.Po smrti 12letého Kalimana I. v roce 1246 se na trůn vystřídalo několik krátkodobě vládnoucích panovníků.Slabost nové vlády byla odhalena, když nikajská armáda dobyla rozsáhlá území v jižní Thrákii, Rodopách a Makedonii – včetně Adrianopole, Tsepiny, Stanimaky, Melniku, Serres, Skopje a Ohridu – a setkala se s malým odporem.Bulharské slabosti využili i Maďaři , kteří obsadili Bělehrad a Braničevo.