Umar nařídil své armádě, aby se stáhla k arabským hranicím, a začal shromažďovat armády v Medině pro další tažení do Mezopotámie .Umar jmenoval Saada ibn Abi Waqqase, respektovaného vyššího důstojníka.Saad opustil Medinu se svou armádou v květnu 636 a dorazil do Qadisiyyah v červnu.Zatímco Heraclius zahájil svou ofenzívu v květnu 636, Yazdegerd nebyl schopen shromáždit své armády včas, aby poskytl Byzantincům perskou podporu.Umar, který si byl údajně vědom této aliance, využil tohoto selhání: protože nechtěl riskovat bitvu se dvěma velmocemi současně, rychle se přesunul, aby posílil muslimskou armádu v Jarmúku, aby se zapojil a porazil Byzantince.Mezitím Umar nařídil Saadovi, aby zahájil mírová jednání s Yazdegerdem III a vyzval ho, aby konvertoval k islámu, aby zabránil perským silám v obsazení pole.Heraclius instruoval svého generála Vahana, aby se nezapojoval do bitvy s muslimy dříve, než obdrží výslovné rozkazy;nicméně, obávat se více arabských zesílení, Vahan napadl muslimskou armádu v bitvě Yarmouk v srpnu 636, a byl poražen.Po skončení byzantské hrozby byla Sasánovská říše stále impozantní mocností s obrovskými zásobami pracovní síly a Arabové se brzy ocitli tváří v tvář obrovské perské armádě s jednotkami staženými ze všech koutů říše, včetně válečných slonů, pod velením jejích předních generálů. .Během tří měsíců Saad porazil perskou armádu v bitvě u al-Qādisiyyah, čímž fakticky ukončil nadvládu Sassanidů na západ od vlastní Persie.Toto vítězství je do značné míry považováno za rozhodující bod obratu v růstu islámu: