Za vlády Asparuha se Bulharsko po bitvě u Ongalu rozšířilo na jihozápad a bylo vytvořeno podunajské Bulharsko.Syn a dědic Asparuha Tervela se stává vládcem na začátku 8. století, kdy byzantský císař Justinián II. požádal Tervela o pomoc při znovuzískání jeho trůnu, za což Tervel obdržel od Impéria oblast Zagore a dostal velké množství zlata.Získal také byzantský titul „Caesar“.Po vládě Tervela docházelo ve vládnoucích domech k častým změnám, které vedly k nestabilitě a politické krizi.O desetiletí později, v roce 768, vládl Bulharsku Telerig z rodu Dulo.Jeho vojenské tažení proti Konstantinovi V. v roce 774 se ukázalo jako neúspěšné.Za vlády Kruma (802–814) se Bulharsko značně rozšířilo na severozápad a jih, obsadilo území mezi středním Dunajem a Moldavskem, celé dnešní Rumunsko, Sofii v roce 809 a Adrianople v roce 813 a ohrožovalo samotnou Konstantinopol.Krum provedl reformu práva s cílem snížit chudobu a posílit sociální vazby ve svém značně rozšířeném státě.Za vlády chána Omurtaga (814–831) byly severozápadní hranice s Franskou říší pevně usazeny podél středního Dunaje.Velkolepý palác, pohanské chrámy, sídlo panovníka, pevnost, citadela, vodovody a lázně byly postaveny v hlavním městě Bulharska Pliska převážně z kamene a cihel.Koncem 9. a začátkem 10. století se Bulharsko rozšířilo o Epirus a Thesálii na jihu, Bosnu na západě a ovládlo celé dnešní Rumunsko a východní Maďarsko na severu, kde se sjednotily se starými kořeny.Srbský stát vznikl jako závislost Bulharské říše.Za cara Simeona I. Bulharského (Simeona Velikého), který byl vzděláván v Konstantinopoli, se Bulharsko stalo opět vážnou hrozbou pro Byzantskou říši.Jeho agresivní politika byla zaměřena na vytlačení Byzance jako hlavního partnera nomádských zřízení v oblasti.Po Simeonově smrti bylo Bulharsko oslabeno vnějšími i vnitřními válkami s Chorvaty, Maďary, Pečeněgy a Srby a šířením bogomilské hereze.^[23] Dvě po sobě jdoucí ruské a byzantské invaze vyústily v obsazení hlavního města Preslav byzantskou armádou v roce 971. ^[24] Za Samuila se Bulharsko z těchto útoků poněkud vzpamatovalo a podařilo se mu dobýt Srbsko a Duklju.^[25]V roce 986 podnikl byzantský císař Basil II. kampaň za dobytí Bulharska.Po válce trvající několik desetiletí zasadil Bulharům v roce 1014 rozhodující porážku a tažení dokončil o čtyři roky později.V roce 1018, po smrti posledního bulharského cara – Ivana Vladislava, se většina bulharské šlechty rozhodla připojit k Východořímské říši.^[26] Bulharsko však ztratilo nezávislost a zůstalo podřízeno Byzanci po více než půldruhého století.S rozpadem státu se bulharská církev dostala pod nadvládu byzantských duchovních, kteří ovládli ochridské arcibiskupství.