Kaloyan quyết định trả thù người dân thị trấn Philippopolis, những người đã tự nguyện hợp tác với quân thập tự chinh .Với sự hỗ trợ của những người Paulicians địa phương, anh ta đã chiếm giữ thị trấn và ra lệnh sát hại những tên trộm nổi tiếng nhất.Những người dân thường bị xích đến Vlachia (một lãnh thổ được xác định lỏng lẻo, nằm ở phía nam hạ lưu sông Danube).Theo Choniates, ông trở lại Tarnovo sau khi một cuộc bạo động nổ ra chống lại ông vào nửa cuối năm 1205 hoặc đầu năm 1206. Ông "phải chịu những hình phạt khắc nghiệt và những phương pháp hành quyết mới cho những kẻ nổi loạn".Ông ta lại xâm lược Thrace vào tháng 1 năm 1206. Tiếp theo là chiến thắng vĩ đại trong trận Adrianople là các chiến thắng khác của Bulgaria tại Serres và Plovdiv.Đế chế Latinh chịu tổn thất nặng nề và vào mùa thu năm 1205, quân Thập tự chinh đã cố gắng tập hợp lại và tổ chức lại tàn quân của họ.Lực lượng chính của họ bao gồm 140 hiệp sĩ và vài nghìn binh sĩ đóng tại Rusion.Anh ta chiếm được Rousion và tàn sát đồn trú Latin của nó.Sau đó, ông đã phá hủy hầu hết các pháo đài dọc theo Via Egnatia, cho đến tận Athira.Trong toàn bộ chiến dịch quân sự, quân Thập tự chinh đã mất hơn 200 hiệp sĩ, hàng nghìn binh lính và một số đồn trú của người Venice bị tiêu diệt hoàn toàn.