1359 میں اپنے حکمران بردی بیگ خان کی موت کے بعد گولڈن ہارڈ نے جانشینی کے تنازعات اور جنگوں کا ایک سلسلہ دیکھا جو دو دہائیوں (1359-81) تک جاری رہی۔گروہ الگ الگ اضلاع (ulus) میں ٹوٹنے لگا۔ہورڈ کے اندر اندرونی انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، لتھوانیا کے گرینڈ ڈیوک الگرداس نے تاتار سرزمین پر ایک مہم کا اہتمام کیا۔اس کا مقصد لتھوانیا کے گرینڈ ڈچی کے جنوبی علاقوں کو محفوظ بنانا اور پھیلانا تھا، خاص طور پر کیف کی پرنسپلٹی۔کیف پہلے ہی 1320 کی دہائی کے اوائل میں دریائے ارپن پر لڑائی کے بعد نیم لتھوانیائی کنٹرول میں آ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہورڈ کو خراج تحسین پیش کیا۔بلیو واٹرس کی جنگ ایک جنگ تھی جو 1362 یا 1363 کے موسم خزاں میں کسی وقت جنوبی بگ کی بائیں ذیلی دریا Syniukha ندی کے کنارے، لتھوانیا کے گرینڈ ڈچی اور گولڈن ہارڈ کی فوجوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔لتھوانیائیوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی اور کیف کی پرنسپلٹی پر اپنی فتح کو حتمی شکل دی۔اس فتح نے کیف اور موجودہ یوکرین کے ایک بڑے حصے کو، جس میں بہت کم آبادی والے پوڈولیا اور ڈیکرا بھی شامل ہیں، لتھوانیا کے پھیلتے ہوئے گرینڈ ڈچی کے کنٹرول میں لے آئے۔لتھوانیا نے بھی بحیرہ اسود تک رسائی حاصل کر لی۔الگرداس نے اپنے بیٹے ولادیمیر کو کیف میں چھوڑ دیا۔کیف لینے کے بعد، لیتھوانیا ماسکو کے گرینڈ ڈچی کا براہ راست پڑوسی اور حریف بن گیا۔