Pahalı ve başarısız savaşlar, tekrarlanan Moğol baskınları ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle hükümet 1277'de bir isyanla karşı karşıya kaldı. İvaylo Ayaklanması, Bulgar köylülüğünün İmparator Konstantin Tikh'in ve Bulgar soylularının beceriksiz yönetimine karşı bir isyanıydı.İsyan, esas olarak merkezi yetkililerin kuzeydoğu Bulgaristan'daki Moğol tehdidiyle yüzleşmedeki başarısızlığından kaynaklandı.Moğollar, özellikle Dobruca bölgesindeki Bulgar halkını onlarca yıldır yağmalamış ve tahrip etmişti.Devlet kurumlarının zayıflığı, İkinci Bulgar İmparatorluğu'nun hızlanan feodalleşmesinden kaynaklanıyordu.Çağdaş Bizans tarihçilerinin domuz çobanı olduğu söylenen köylü lideri İvaylo, başarılı bir general ve karizmatik bir lider olduğunu kanıtladı.İsyanın ilk aylarında Moğolları ve imparatorun ordularını yendi ve savaşta Konstantin Tikh'i bizzat öldürdü.Daha sonra başkent Tarnovo'ya muzaffer bir giriş yaptı, imparatorun dul eşi Maria Palaiologina Kantakouzene ile evlendi ve soyluları onu Bulgaristan imparatoru olarak tanımaya zorladı.