İsyancılarla savaşmaktan sorumlu üçüncü general Aleksios Branas'tı, o da isyan edip Konstantinopolis'e saldırdı.Isaac onu ikinci kayınbiraderi Montferrat'lı Conrad'ın yardımıyla yendi, ancak bu iç çekişme dikkatleri isyancıların üzerinden uzaklaştırdı ve Isaac ancak Eylül 1187'de yeni bir ordu gönderebildi. Bizanslılar birkaç küçük ordu elde etti. Kıştan önce zaferler kazanılmıştı ama Kumanların yardım ettiği ve dağ taktiklerini kullanan isyancılar hâlâ avantajlıydı.1187 baharında İshak, Loveç kalesine saldırdı, ancak üç aylık bir kuşatmanın ardından kaleyi ele geçiremedi.Haemus Mons ile Tuna Nehri arasındaki topraklar artık Bizans İmparatorluğu için kaybedilmişti, bu da bir ateşkesin imzalanmasına yol açtı, böylece Asen ve Peter'ın bölge üzerindeki egemenliği fiilen tanındı ve İkinci Bulgar İmparatorluğu'nun kurulmasına yol açtı.İmparatorun tek tesellisi, Asen'in karısını ve Bulgar devletinin iki yeni liderinin kardeşi John'u (gelecekte Bulgaristan'ın Kaloyan'ı) rehin tutmaktı.