Ivan Asen II'nin yerine küçük oğlu I. Kaliman geçti. Moğollara karşı ilk başarıya rağmen, yeni imparatorun naipliği daha fazla baskın yapmaktan kaçınmaya karar verdi ve bunun yerine onlara haraç ödemeyi seçti.Güçlü bir hükümdarın olmayışı ve soylular arasında artan rekabet, Bulgaristan'ın hızla gerilemesine neden oldu.Başlıca rakibi İznik, Moğol akınlarından kaçınarak Balkanlar'da güç kazandı.12 yaşındaki Kaliman I'in 1246'da ölümünden sonra tahtın yerine kısa süre hüküm süren birkaç hükümdar geçti.Yeni hükümetin zayıflığı, İznik ordusunun güney Trakya, Rodoplar ve Makedonya'da (Edirne, Tsepina, Stanimaka, Melnik, Serres, Üsküp ve Ohri dahil) çok az direnişle karşılaşan geniş alanları ele geçirmesiyle ortaya çıktı.Macarlar ayrıca Belgrad ve Braničevo'yu işgal ederek Bulgarların zayıflığından da yararlandı.