Vatatzes 4 Kasım 1254'te öldü. İznik'te önemli güçlerin yokluğundan yararlanan Mikhael, Makedonya'ya girdi ve 1246 veya 1247'de Vatatzes'in kaybettiği toprakları yeniden ele geçirdi. Bizans tarihçisi George Akropolites, Bulgarca konuşan yerel sakinlerin Mihail'in desteğini desteklediğini kaydetti. işgal çünkü "başka dil konuşanların boyunduruğunu" kırmak istiyorlardı.Theodore II Laskaris, 1255'in başlarında bir karşı istila başlattı. Rubruck, Nicea ile Bulgaristan arasındaki yeni savaştan bahsederken, Michael'ı "gücü Moğollar tarafından aşındırılmış sıradan bir delikanlı" olarak tanımladı.Michael istilaya karşı koyamadı ve İznik birlikleri Stara Zagora'yı ele geçirdi.Theodore'un ordusunun işgali sürdürmesini engelleyen tek şey sert hava koşullarıydı.İznik birlikleri baharda saldırılarına yeniden başladı ve Rodop Dağları'ndaki kalelerin çoğunu işgal etti.Michael, 1256 baharında İznik İmparatorluğu'nun Avrupa topraklarına girdi. Konstantinopolis yakınlarındaki Trakya'yı yağmaladı, ancak İznik ordusu Kuman birliklerini mağlup etti.Kayınpederinden Haziran ayında Bulgaristan ile Nicea arasında uzlaşma sağlanmasına aracılık etmesini istedi.Theodore, ancak Michael'ın Bulgaristan için talep ettiği toprakların kaybını kabul etmesinden sonra bir barış anlaşması imzalamayı kabul etti.Anlaşma, iki ülke arasındaki sınır olarak Meriç Nehri'nin üst kısmını belirledi.Barış anlaşması, Michael'ı kuzeni Kaliman Asen ile değiştirmeye karar veren birçok boyar'ı (soylu) kızdırdı.Kaliman ve müttefikleri, 1256'nın sonlarında veya 1257'nin başlarında yaralarından ölen Çar'a saldırdı.