1328'den sonra III. Andronikos kazandı ve büyükbabasını tahttan indirdi.Sırbistan ve Bizanslılar, ilan edilmemiş savaş durumuna daha yakın, kötü ilişkiler dönemine girdiler.Daha önce 1324'te eşinden ve Stefan'ın kız kardeşi Anna Neda'dan boşanarak III. Andronikos'un kız kardeşi Theodora ile evlendi.Bu dönemde Sırplar Prosek ve Prilep gibi önemli kentleri ele geçirdiler, hatta Ohri'yi kuşattılar (1329).Her iki imparatorluk da (Bizans ve Bulgar) Sırbistan'ın hızlı büyümesinden ciddi şekilde endişe duyuyorlardı ve 13 Mayıs 1327'de açıkça Sırp karşıtı bir barış anlaşması imzaladılar.1329'da III. Andronikos'la yapılan bir başka görüşmenin ardından hükümdarlar ortak düşmanlarını işgal etmeye karar verdiler;Michael Asen III, Sırbistan'a karşı ortak askeri operasyonlara hazırlandı.Plan, Sırbistan'ın tamamen ortadan kaldırılmasını ve Bulgaristan ile Bizans İmparatorluğu arasında bölünmesini içeriyordu.İki ordunun büyük bir kısmı Velbazhd civarında kamp kurdu, ancak hem Michael Shishman hem de Stefan Dečanski takviye bekledi ve 24 Temmuz'dan itibaren bir günlük ateşkesle sonuçlanan müzakerelere başladılar.İmparatorun ateşkes kararını etkileyen başka sorunları da vardı: Ordunun ikmal birimleri henüz gelmemişti ve Bulgarların yiyecek sıkıntısı vardı.Birlikleri erzak aramak için ülke geneline ve yakın köylere dağıldı.Bu arada, gece boyunca oğlu Stefan Dušan liderliğindeki 1000 ağır silahlı Katalan atlı paralı askerinden oluşan büyük bir takviye alan Sırplar, sözlerini bozdular ve Bulgar ordusuna saldırdılar.28 Temmuz 1330'un başlarında Bulgar ordusunu gafil avladı.Sırbistan'ın zaferi önümüzdeki yirmi yıl boyunca Balkanlar'daki güç dengesini şekillendirdi.