Ang Treaty of San Stefano ay nilagdaan noong 3 Marso 1878 at nagtayo ng isang autonomous Bulgarian principality sa mga teritoryo ng Second Bulgarian Empire , kabilang ang mga rehiyon ng Moesia, Thrace at Macedonia, kahit na ang estado ay de jure lamang autonomous ngunit de facto ay gumagana nang nakapag-iisa. .Gayunpaman, sa pagsisikap na mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Europa at natatakot sa pagtatatag ng isang malaking estado ng kliyente ng Russia sa Balkans, ang iba pang mga Great Powers ay nag-aatubili na sumang-ayon sa kasunduan.^[36]Bilang resulta, binago ng Treaty of Berlin (1878), sa ilalim ng pangangasiwa ni Otto von Bismarck ng Germany at Benjamin Disraeli ng Britain , ang naunang kasunduan, at pinaliit ang iminungkahing estado ng Bulgaria.Ang bagong teritoryo ng Bulgaria ay limitado sa pagitan ng Danube at ang hanay ng Stara Planina, kasama ang upuan nito sa lumang Bulgarian kabisera ng Veliko Turnovo at kasama ang Sofia.Ang rebisyong ito ay nag-iwan ng malaking populasyon ng mga etnikong Bulgarian sa labas ng bagong bansa at tinukoy ang militaristikong diskarte ng Bulgaria sa mga usaping panlabas at ang pakikilahok nito sa apat na digmaan noong unang kalahati ng ika-20 siglo.^[36]Ang Bulgaria ay lumabas mula sa pamumuno ng Turko bilang isang mahirap, hindi maunlad na bansang agrikultural, na may kaunting industriya o nagamit na likas na yaman.Karamihan sa lupain ay pag-aari ng maliliit na magsasaka, kung saan ang mga magsasaka ay binubuo ng 80% ng populasyon na 3.8 milyon noong 1900. Ang Agrarianismo ang nangingibabaw na pilosopiyang pampulitika sa kanayunan, dahil ang mga magsasaka ay nag-organisa ng isang kilusan na independyente sa anumang umiiral na partido.Noong 1899, nabuo ang Bulgarian Agrarian Union, na pinagsasama-sama ang mga intelektuwal sa kanayunan tulad ng mga guro na may mga ambisyosong magsasaka.Itinaguyod nito ang mga makabagong kasanayan sa pagsasaka, gayundin ang elementarya.^[37]Itinaguyod ng pamahalaan ang modernisasyon, na may espesyal na diin sa pagbuo ng isang network ng mga elementarya at sekondaryang paaralan.Noong 1910, mayroong 4,800 elementarya, 330 lyceums, 27 post-secondary educational institutions, at 113 vocational schools.Mula 1878 hanggang 1933, pinondohan ng France ang maraming mga aklatan, mga institusyong pananaliksik, at mga paaralang Katoliko sa buong Bulgaria.Noong 1888, itinatag ang isang unibersidad.Ito ay pinalitan ng pangalan na Unibersidad ng Sofia noong 1904, kung saan ang tatlong faculty ng kasaysayan at philology, physics at mathematics , at batas ay gumawa ng mga civil servant para sa pambansa at lokal na mga tanggapan ng pamahalaan.Naging sentro ito ng intelektwal, pilosopiko at teolohikong impluwensya ng Aleman at Ruso.^[38]Ang unang dekada ng siglo ay nakakita ng patuloy na kasaganaan, na may matatag na paglago sa lunsod.Ang kabisera ng Sofia ay lumago ng isang kadahilanan na 600% - mula 20,000 populasyon noong 1878 hanggang 120,000 noong 1912, pangunahin mula sa mga magsasaka na dumating mula sa mga nayon upang maging mga manggagawa, mangangalakal at naghahanap ng opisina.Ginamit ng mga Macedonian ang Bulgaria bilang isang base, simula noong 1894, upang pukawin ang kalayaan mula sa Ottoman Empire .Naglunsad sila ng isang hindi magandang planong pag-aalsa noong 1903 na brutal na sinupil, at humantong sa libu-libong karagdagang mga refugee na bumubuhos sa Bulgaria.^[39]