Sa resulta ng Balkan Wars , ang opinyon ng Bulgaria ay bumaling laban sa Russia at sa mga kapangyarihang Kanluranin, kung saan naramdaman ng mga Bulgarian na ipinagkanulo.Inihanay ng pamahalaan ni Vasil Radoslavov ang Bulgaria sa Imperyong Aleman at Austria-Hungary, kahit na nangangahulugan ito na maging kaalyado ng mga Ottoman , ang tradisyonal na kaaway ng Bulgaria.Ngunit ang Bulgaria ngayon ay walang mga pag-angkin laban sa mga Ottoman, samantalang ang Serbia, Greece at Romania (mga kaalyado ng Britain at France ) ay may hawak na mga lupain na itinuturing sa Bulgaria bilang Bulgarian.Naupo ang Bulgaria sa unang taon ng Unang Digmaang Pandaigdig sa pagbawi mula sa mga Digmaang Balkan.^[43] Napagtanto ng Alemanya at Austria na kailangan nila ang tulong ng Bulgaria upang talunin ang Serbia nang militar sa gayon ay nagbubukas ng mga linya ng suplay mula Germany hanggang Turkey at pinalakas ang Eastern Front laban sa Russia.Iginiit ng Bulgaria ang mga pangunahing tagumpay ng teritoryo, lalo na ang Macedonia, na ayaw ibigay ng Austria hanggang sa iginiit ng Berlin.Nakipag-usap din ang Bulgaria sa mga Allies, na nag-alok ng medyo hindi gaanong mapagbigay na mga termino.Nagpasya ang Tsar na sumama sa Alemanya at Austria at pumirma ng isang alyansa sa kanila noong Setyembre 1915, kasama ang isang espesyal na kaayusan ng Bulgarian-Turkish.Naisip nito na ang Bulgaria ay mangibabaw sa mga Balkan pagkatapos ng digmaan.^[44]Ang Bulgaria, na may puwersang panglupain sa Balkans, ay nagdeklara ng digmaan laban sa Serbia noong Oktubre 1915. Tumugon ang Britanya, Pransya atItalya sa pamamagitan ng pagdedeklara ng digmaan laban sa Bulgaria.Sa pakikipag-alyansa sa Germany, Austria-Hungary at Ottomans, nanalo ang Bulgaria ng mga tagumpay militar laban sa Serbia at Romania, na sinakop ang malaking bahagi ng Macedonia (kumuha sa Skopje noong Oktubre), sumulong sa Greek Macedonia, at kinuha ang Dobruja mula sa Romania noong Setyembre 1916. Kaya pansamantalang naging pansamantala ang Serbia. natumba sa digmaan, at pansamantalang nailigtas ang Turkey mula sa pagbagsak.^[45] Noong 1917, ang Bulgaria ay naglagay ng higit sa isang-kapat ng 4.5 milyong populasyon nito sa isang 1,200,000-malakas na hukbo, ^[46] at nagdulot ng matinding pagkalugi sa Serbia (Kaymakchalan), Great Britain (Doiran), France (Monastir), ang Russian Imperyo (Dobrich) at ang Kaharian ng Romania (Tutrakan).Gayunpaman, ang digmaan sa lalong madaling panahon ay naging hindi popular sa karamihan ng mga Bulgarian, na dumanas ng matinding kahirapan sa ekonomiya at hindi rin nagustuhan ang pakikipaglaban sa kanilang kapwa mga Kristiyanong Ortodokso sa alyansa sa mga Muslim na Ottoman.Ang Rebolusyong Ruso noong Pebrero 1917 ay nagkaroon ng malaking epekto sa Bulgaria, na nagpalaganap ng anti-digmaan at anti-monarchist na damdamin sa mga tropa at sa mga lungsod.Noong Hunyo, nagbitiw ang gobyerno ni Radoslavov.Sumiklab ang mga pag-aalsa sa hukbo, pinalaya si Stamboliyski at isang republika ang naiproklama.