นายพลคนที่สามที่รับผิดชอบในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏคืออเล็กเซียส บรานาส ซึ่งในทางกลับกัน ได้กบฏและเปิดทางให้คอนสแตนติโนเปิลไอแซคเอาชนะเขาด้วยความช่วยเหลือของพี่เขยคนที่สอง คอนราดแห่งมอนต์เฟอร์รัต แต่ความขัดแย้งกลางเมืองนี้ได้หันเหความสนใจไปจากกลุ่มกบฏ และไอแซคก็สามารถส่งกองทัพใหม่ออกไปได้ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1187 เท่านั้น ชาวไบแซนไทน์ได้รับกองทัพรองเล็กน้อย ชัยชนะก่อนฤดูหนาว แต่กลุ่มกบฏซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากชาว คูมาน และใช้ยุทธวิธีบนภูเขา ยังคงได้เปรียบอยู่ในฤดูใบไม้ผลิปี 1187 ไอแซคโจมตีป้อมปราการแห่งโลเวค แต่ไม่สามารถยึดได้หลังจากการปิดล้อมนานสามเดือนดินแดนระหว่างเฮมุส มอนส์และแม่น้ำดานูบ บัดนี้สูญหายไปสำหรับจักรวรรดิไบแซนไทน์ ซึ่งนำไปสู่การลงนามสงบศึก ดังนั้นโดยพฤตินัยจึงยอมรับการปกครองของอาเซนและปีเตอร์เหนือดินแดน ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาจักรวรรดิบัลแกเรียที่ 2คำปลอบใจเพียงอย่างเดียวของจักรพรรดิคือให้จับภรรยาของอาเซนและจอห์น (คาโลยันแห่งบัลแกเรียในอนาคต) เป็นตัวประกัน น้องชายของผู้นำคนใหม่ทั้งสองแห่ง รัฐบัลแกเรีย