Kaloyan ตัดสินใจแก้แค้นชาวเมือง Philippopolis ผู้ซึ่งร่วมมือกับพวก ครูเสด โดยสมัครใจด้วยความช่วยเหลือจาก Paulicians ในท้องถิ่น เขาจึงยึดเมืองและสั่งสังหารชาวเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดสามัญชนถูกล่ามโซ่ไปยัง วลาเคีย (ดินแดนที่กำหนดไว้อย่างหลวมๆ ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำดานูบตอนล่าง)เขากลับมาที่ทาร์โนโวหลังจากการจลาจลได้ปะทุขึ้นต่อเขาในช่วงครึ่งหลังของปี 1205 หรือต้นปี 1206 เขา "ลงโทษกลุ่มกบฏให้ได้รับการลงโทษที่รุนแรงและวิธีการประหารชีวิตแบบใหม่" ตามที่ Choniates กล่าวเขาบุกเทรซอีกครั้งในเดือนมกราคม ค.ศ. 1206 ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการรบที่เอเดรียโนเปิลตามมาด้วยชัยชนะ ของบัลแกเรีย อื่น ๆ ที่แซร์เรสและพลอฟดิฟจักรวรรดิละตินได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก และในฤดูใบไม้ร่วงปี 1205 พวกครูเสดพยายามจัดกลุ่มใหม่และจัดระเบียบกองทัพที่เหลืออยู่ใหม่กองกำลังหลักของพวกเขาประกอบด้วยอัศวิน 140 นายและทหารหลายพันนายประจำการอยู่ใน Rusionเขาจับ Rousion และสังหารหมู่กองทหารลาตินของมันจากนั้นเขาก็ทำลายป้อมปราการส่วนใหญ่ตามถนน Via Egnatia ไปจนถึง Athiraในการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมด พวกครูเสดสูญเสียอัศวินไปมากกว่า 200 นาย ทหารหลายพันนาย และกองทหารรักษาการณ์ ชาวเวนิส หลายแห่งถูกทำลายล้างอย่างสิ้นเชิง