แคมเปญ Valley ครั้งแรกเริ่มต้นด้วยแผนการบุกรุกของ Shenandoah Valley ตามแผนของ GrantGrant สั่งให้นายพล Franz Sigel เคลื่อน "ขึ้นหุบเขา" (กล่าวคือ ตะวันตกเฉียงใต้ไปยังระดับความสูงที่สูงกว่า) พร้อมด้วยกำลังพล 10,000 นายเพื่อทำลายทางรถไฟ โรงพยาบาล และศูนย์เสบียงของสัมพันธมิตรที่ Lynchburg รัฐเวอร์จิเนียไซเจลถูกขัดขวางและพ่ายแพ้โดยทหารและนักเรียนนายร้อย 4,000 นายจากสถาบันการทหารเวอร์จิเนียภายใต้พล.ต.จอห์น ซี. เบรกคินริดจ์กองกำลังของเขาล่าถอยไปที่สตราสเบิร์ก รัฐเวอร์จิเนียพล. ต. เดวิดฮันเตอร์แทนที่ซีเจลและเริ่มการรุกของสหภาพอีกครั้งและเอาชนะวิลเลียมอี. "บ่น" โจนส์ในสมรภูมิแห่งพีดมอนต์โจนส์เสียชีวิตในการสู้รบ และฮันเตอร์ยึดครองสทอนตัน รัฐเวอร์จิเนียพล. อ. Jubal A. Early และกองทหารของเขามาถึง Lynchburg ในวันที่ 17 มิถุนายน เวลา 13.00 น. แม้ว่า Hunter ได้วางแผนที่จะทำลายทางรถไฟและโรงพยาบาลใน Lynchburg และคลองแม่น้ำ James เมื่อหน่วยเริ่มต้นของ Early มาถึง Hunter คิดว่ากองกำลังของเขามีจำนวนมากกว่าฮันเตอร์ขาดเสบียง ถอยกลับผ่านเวสต์เวอร์จิเนียนายพลโรเบิร์ต อี. ลีกังวลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของฮันเตอร์ในหุบเขา ซึ่งคุกคามเส้นทางรถไฟที่สำคัญและเสบียงอาหารสำหรับกองกำลังสัมพันธมิตรที่มีฐานอยู่ในเวอร์จิเนียเขาส่งกองทหารของ Jubal Early ไปกวาดล้างกองกำลังพันธมิตรจากหุบเขา และถ้าเป็นไปได้ เพื่อคุกคามวอชิงตัน ดี.ซี. โดยหวังว่าจะบีบให้แกรนท์ลดกำลังลงต่อต้านลีรอบๆ ปีเตอร์สเบิร์ก รัฐเวอร์จิเนียเริ่มต้นได้ดีเขาขับรถไปตามแม่น้ำผ่านหุบเขาโดยไม่มีการต่อต้าน ข้าม Harpers Ferry ข้ามแม่น้ำ Potomac และรุกคืบเข้าสู่ Marylandแกรนท์ส่งกองทหารภายใต้การดูแลของโฮราชิโอ จี. ไรท์ และกองทหารอื่นๆ ภายใต้การดูแลของจอร์จ ครุก เพื่อเสริมกำลังวอชิงตันและไล่ตามต้นในที่สุด Grant ก็หมดความอดทนกับ Hunter โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาปล่อยให้ Early เผา Chambersburg และรู้ว่า Washington ยังคงอ่อนแอหาก Early ยังหลบหนีอยู่เขาพบผู้บัญชาการคนใหม่ที่ดุดันมากพอที่จะเอาชนะ Early ได้: Philip Sheridan ผู้บัญชาการกองทหารม้าของ Army of the Potomac ซึ่งได้รับคำสั่งจากกองกำลังทั้งหมดในพื้นที่ โดยเรียกพวกเขาว่า Army of the Shenandoahเชอริแดนเริ่มต้นอย่างช้าๆ เนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2407 ที่กำลังจะมาถึงนั้นต้องการแนวทางที่ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงภัยพิบัติใดๆ ที่อาจนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของอับราฮัม ลินคอล์นหลังจากภารกิจของเขาในการทำให้ต้นเป็นกลางและปราบปรามเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการทหารของหุบเขา เชอริแดนกลับไปช่วยแกรนท์ที่ปีเตอร์สเบิร์กกองกำลังส่วนใหญ่ของ Early กลับมาสมทบกับ Lee ที่ปีเตอร์สเบิร์กในเดือนธันวาคม ในขณะที่ Early ยังคงอยู่ในหุบเขาเพื่อสั่งกองกำลังโครงกระดูกเขาพ่ายแพ้ในสมรภูมิเวย์เนสโบโรเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2408 หลังจากนั้นลีได้ปลดเขาออกจากคำสั่งของเขา เนื่องจากรัฐบาลสัมพันธมิตรและประชาชนสูญเสียความมั่นใจในตัวเขา