Kaloyan vendosi të hakmerrej me banorët e qytetit të Filipopolit, të cilët kishin bashkëpunuar vullnetarisht me kryqtarët .Me ndihmën e Paulicianëve vendas, ai pushtoi qytetin dhe urdhëroi vrasjen e hajdutëve më të shquar.Banorët e thjeshtë u dorëzuan me zinxhirë në Vllahi (një territor i përcaktuar lirshëm, i vendosur në jug të Danubit të poshtëm).Ai u kthye në Tarnovo pasi një trazirë kishte shpërthyer kundër tij në gjysmën e dytë të vitit 1205 ose në fillim të vitit 1206. Ai "u nënshtroi rebelët ndaj ndëshkimeve të ashpra dhe metodave të reja të ekzekutimit", sipas Choniates.Ai përsëri pushtoi Thrakinë në janar 1206. Fitorja e madhe në betejën e Adrianopojës u pasua me fitore të tjera bullgare në Serres dhe Plovdiv.Perandoria Latine pësoi viktima të rënda dhe në vjeshtën e vitit 1205 kryqtarët u përpoqën të rigrupoheshin dhe të riorganizonin mbetjet e ushtrisë së tyre.Forcat e tyre kryesore përbëheshin nga 140 kalorës dhe disa mijëra ushtarë me qendër në Rusi.Ai pushtoi Rousionin dhe masakroi garnizonin e tij latin.Më pas ai shkatërroi shumicën e kështjellave përgjatë Via Egnatia, deri në Athira.Në të gjithë operacionin ushtarak, kryqtarët humbën më shumë se 200 kalorës, mijëra ushtarë dhe disa garnizone veneciane u asgjësuan plotësisht.