Pasardhësi i Balshës II, Đurađ II Stracimirović Balshiq, sundoi Zetën nga 1385 deri në 1403;ai ishte nipi i Balshës dhe djali i Stracimirit.Ai gjithashtu kishte vështirësi në kontrollin e feudalëve vendas, pa kontroll mbi feudet e gjithë Zetës së Epërme.Përveç kësaj, feudalët rreth Onogoshtit (Nikshiq) pranuan mbrojtjen veneciane .Më i shquari prej këtyre zotërve ishte Radiç Crnojević, i cili kontrollonte zonën midis Budvës dhe malit Lovçen.Për më tepër, një sërë feudalësh arbanas, veçanërisht Lekë Dukagjini dhe Paul Dukagjini iu bashkuan komplotit kundër Đurađ II.Duke pasur parasysh këtë, si dhe rrezikun e vazhdueshëm nga turqit, Đurađ II mbajti lidhje të forta familjare me zotin kryesor të Serbisë të kohës, Princin Llazar.Për të ndihmuar Princin Llazar të mbronte tokat serbe nga pushtimi osman , Đurađ II dërgoi trupat e tij së bashku me forcat e Ban Tvrtko I Kotromanić (me të cilët kishte një mosmarrëveshje për Kotorrin) për të takuar ushtrinë osmane në Fushë Kosovë.Me gjithë vdekjen e Sulltan Muradit I, ushtria serbe pësoi një disfatë në Betejën epike të Kosovës në vitin 1389. Sipas burimeve, Gjuragji II nuk mori pjesë në betejë, duke qenë në Ulqin të Zetës Jugore.Në vitet e mëvonshme, Đurađ II luajti lojëra të afta diplomatike për të rritur rivalitetin midis osmanëve dhe venecianëve .Për këtë qëllim, ai ua ofroi Skadarit të dyve duke shpresuar se përfundimisht do të ishte në gjendje ta mbante atë.Pas dy vjet luftimesh, turqit dhe venecianët ranë dakord t'ia linin atë Đurađ II, i cili ishte neutral në konflikt.Në mënyrë të ngjashme, rivaliteti midis venecianëve dhe hungarezëve i solli një përfitim.Pas një disfate të rëndë të forcave të tij nga turqit pranë Nikopolit, mbreti hungarez Sigismund i dha atij titullin Princ i Arbanisë dhe kontrollin mbi ishujt Hvar dhe Korçula.Në grindjen mes Gjuragj Brankoviqit dhe xhaxhait të tij, Stefan Lazareviqit (djali i Princit Llazar), i cili më vonë mori titullin e Despotit Bizantin, Gjurađ II ra në anën e Stefanit.Për shkak të mbështetjes së Gjuragj, Stefani mundi forcat turke të udhëhequra nga Đuragj Branković në Betejën e Tripoljes në Fushën e Kosovës në nëntor 1402.