Bullgaria e ringjallur pushtoi territorin midis Detit të Zi, Danubit dhe Stara Planinës, duke përfshirë një pjesë të Maqedonisë lindore, Beogradin dhe luginën e Moravës.Ajo ushtroi gjithashtu kontroll mbi Vllahinë ^[29] Car Kaloyan (1197–1207) hyri në një bashkim me Papatin, duke siguruar kështu njohjen e titullit të tij "Rex" (Mbreti) edhe pse ai dëshironte të njihej si "Perandor" ose "Car". të bullgarëve dhe vllehëve.Ai zhvilloi luftëra në Perandorinë Bizantine dhe (pas vitit 1204) kundër Kalorësve të Kryqëzatës së Katërt , duke pushtuar pjesë të mëdha të Thrakisë, Rodopet, Boheminë dhe Moldavinë si dhe të gjithë Maqedoninë.Në Betejën e Adrianopolit në 1205, Kaloyan mundi forcat e Perandorisë Latine dhe kështu kufizoi fuqinë e saj që në vitin e parë të krijimit të saj.Fuqia e hungarezëve dhe deri diku e serbëve pengoi një zgjerim të konsiderueshëm në perëndim dhe veriperëndim.Nën Ivan Asen II (1218-1241), Bullgaria u bë përsëri një fuqi rajonale, duke pushtuar Beogradin dhe Shqipërinë .Në një mbishkrim nga Turnova në vitin 1230 ai titullohej "Në Krisht, Car besnik dhe autokrat i bullgarëve, bir i Asenit të vjetër".Patriarkana Ortodokse Bullgare u rivendos në vitin 1235 me miratimin e të gjitha Patriarkanave lindore, duke i dhënë fund bashkimit me Papatin.Ivan Asen II kishte një reputacion si një sundimtar i mençur dhe njerëzor dhe hapi marrëdhënie me perëndimin katolik, veçanërisht me Venedikun dhe Genova , për të zvogëluar ndikimin e bizantinëve mbi vendin e tij.Tarnovo u bë një qendër e madhe ekonomike dhe fetare - një "Romë e Tretë", ndryshe nga Kostandinopoja tashmë në rënie.^[30] Ndërsa Simeoni i Madh gjatë perandorisë së parë, Ivan Asen II zgjeroi territorin në brigjet e tre deteve (Adriatik, Egje dhe i Zi), aneksoi Medean - kështjellën e fundit para mureve të Kostandinopojës, rrethoi pa sukses qytetin në 1235 dhe restauroi Patriarkanën Bullgare të shkatërruar që nga viti 1018.Fuqia ushtarake dhe ekonomike e vendit ra pas përfundimit të dinastisë Asen në 1257, duke u përballur me konflikte të brendshme, sulme të vazhdueshme bizantine dhe hungareze dhe dominim mongol .^[31] Car Teodore Svetosllav (mbretëroi 1300–1322) rivendosi prestigjin bullgar nga viti 1300 e tutje, por vetëm përkohësisht.Paqëndrueshmëria politike vazhdoi të rritej dhe Bullgaria gradualisht filloi të humbiste territore.