În 1378, după moartea lui Đurađ, fratele său Balša al II-lea a devenit regele Zetei.În 1382, regele Tvrtko I a cucerit Dračevica și a construit orașul cunoscut mai târziu sub numele de Herceg-Novi.Atât Tvrtko I, cât și Balša II au aspirat să urce pe tronul dinastiei Nemanjić.În timpul domniei sale, Balša al II-lea nu a putut menține controlul asupra lorzilor feudali așa cum a făcut predecesorul său.Puterea lui era puternică doar în regiunea din jurul Skadarului și în partea de est a Zetei.Cei mai proeminenți lorzi feudali care nu au recunoscut domnia lui Balša au fost Casa lui Crnojević, care au fost încurajați consecvent de venețieni să se răzvrătească împotriva lui.Balša II a avut nevoie de patru încercări pentru a cuceri Drač, un important centru comercial și strategic.Învins, Karl Thopia a făcut apel la turci pentru ajutor.Forțele turce conduse de Hajrudin Pașa au provocat daune grele forțelor lui Balša al II-lea și l-au ucis într-o bătălie majoră de la Savra, lângă Lushnjë, în 1385.