După moartea lui Petar I, nepotul său, în vârstă de 17 ani, Rade Petrović, a devenit mitropolit Petar al II-lea.Prin consens istoric și literar, Petar al II-lea, numit în mod obișnuit „Njegoš”, a fost cel mai impresionant dintre prinți-episcopi, care a pus bazele statului modern muntenegrean și al Regatului ulterioară al Muntenegrului.A fost, de asemenea, un apreciat poet muntenegrean.O rivalitate îndelungată a existat între mitropoliții muntenegreni din familia Petrović și familia Radonjić, un clan de conducere care a luptat de mult pentru putere împotriva autorității lui Petrović.Această rivalitate a culminat în epoca lui Petar al II-lea, deși el a ieșit învingător din această provocare și și-a întărit puterea expulzând mulți membri ai familiei Radonjić din Muntenegru.În afacerile interne, Petar al II-lea a fost un reformator.El a introdus primele taxe în 1833 împotriva opoziției puternice din partea multor muntenegreni al căror sentiment puternic de libertate individuală și tribală era în conflict fundamental cu noțiunea de plăți obligatorii către autoritatea centrală.El a creat un guvern central formal format din trei organisme, Senatul, Guardia și Perjaniks.Senatul a fost format din 12 reprezentanți din cele mai influente familii muntenegrene și a îndeplinit funcții executive și judiciare, precum și legislative ale guvernului.Guardia de 32 de membri a călătorit prin țară în calitate de agenți ai Senatului, judecând disputele și administrând în alt mod legea și ordinea.Perjanikii erau o forță de poliție, raportând atât Senatului, cât și direct mitropolitului.Înainte de moartea sa în 1851, Petar al II-lea l-a numit succesor pe nepotul său Danilo.I-a pus un tutore și l-a trimis la Viena, de unde și-a continuat studiile în Rusia.Potrivit unor istorici, Petar al II-lea l-a pregătit cel mai probabil pe Danilo să fie un lider secular.Cu toate acestea, când Petar al II-lea a murit, Senatul, sub influența lui Djordjije Petrović (cel mai bogat muntenegrean la acea vreme), l-a proclamat pe fratele mai mare al lui Petar al II-lea, Pero, drept Prinț și nu Mitropolit.Cu toate acestea, într-o luptă scurtă pentru putere, Pero, care a comandat sprijinul Senatului, a pierdut în fața mult mai tânărului Danilo, care avea mai mult sprijin în rândul oamenilor.În 1852, Danilo a proclamat un Principat secular al Muntenegrului, cu el însuși drept Prinț și a abolit oficial conducerea ecleziastică.