Kaloyan bestemte seg for å ta hevn over byfolket i Philippopolis, som frivillig hadde samarbeidet med korsfarerne .Med bistand fra de lokale paulikere tok han byen og beordret drap på de mest fremtredende borgerne.Almuen ble levert i lenker til Vlachia (et løst definert territorium, som ligger sør for nedre Donau).Han vendte tilbake til Tarnovo etter at det hadde brutt ut et opprør mot ham i andre halvdel av 1205 eller tidlig i 1206. Han "utsatte opprørerne for harde straffer og nye henrettelsesmetoder", ifølge Choniates.Han invaderte igjen Thrakia i januar 1206. Den store seieren i slaget ved Adrianopel ble fulgt av andre bulgarske seire ved Serres og Plovdiv.Det latinske riket led store tap og høsten 1205 forsøkte korsfarerne å omgruppere og omorganisere restene av hæren deres.Hovedstyrkene deres besto av 140 riddere og flere tusen soldater basert i Rusion.Han fanget Rousion og massakrerte dens latinske garnison.Deretter ødela han de fleste av festningene langs Via Egnatia, så langt som Athira.I hele den militære operasjonen mistet korsfarerne mer enn 200 riddere, mange tusen soldater og flere venetianske garnisoner ble fullstendig utslettet.