Det gjenoppståtte Bulgaria okkuperte territoriet mellom Svartehavet, Donau og Stara Planina, inkludert en del av det østlige Makedonia, Beograd og Morava-dalen.Den utøvde også kontroll over Wallachia ^[29] Tsar Kaloyan (1197–1207) inngikk en union med pavedømmet, og sikret dermed anerkjennelsen av tittelen "Rex" (konge) selv om han ønsket å bli anerkjent som "keiser" eller "tsar". " av bulgarere og Vlachs.Han førte kriger mot det bysantinske riket og (etter 1204) mot ridderne av det fjerde korstoget , og erobret store deler av Thrakia, Rhodopes, Böhmen og Moldavia samt hele Makedonia.I slaget ved Adrianopel i 1205 beseiret Kaloyan styrkene til det latinske imperiet og begrenset dermed makten fra det aller første året etter etableringen.Ungarernes og til en viss grad serbernes makt hindret betydelig utvidelse mot vest og nordvest.Under Ivan Asen II (1218–1241) ble Bulgaria igjen en regional makt, og okkuperte Beograd og Albania .I en inskripsjon fra Turnovo i 1230 ga han seg selv tittelen "I Kristus Herren trofaste tsar og autokrat av bulgarerne, sønn av den gamle Asen".Det bulgarske ortodokse patriarkatet ble gjenopprettet i 1235 med godkjenning av alle østlige patriarkater, og satte dermed en stopper for unionen med pavedømmet.Ivan Asen II hadde et rykte som en klok og human hersker, og åpnet forbindelser med det katolske vesten, spesielt Venezia og Genova , for å redusere bysantinernes innflytelse over landet hans.Tarnovo ble et stort økonomisk og religiøst senter - et "tredje Roma", i motsetning til det allerede fallende Konstantinopel.^[30] Da Simeon den store under det første imperiet utvidet Ivan Asen II territoriet til kysten av tre hav (Adriatisk, Egeerhavet og Svart), annekterte Medea – den siste festningen før murene i Konstantinopel, uten hell beleiret byen i 1235 og gjenopprettet det ødelagte siden 1018 bulgarske patriarkatet.Landets militære og økonomiske makt falt etter slutten av Asen-dynastiet i 1257, og møtte interne konflikter, konstante bysantinske og ungarske angrep og mongolsk dominans.^[31] Tsar Teodore Svetoslav (regjerte 1300–1322) gjenopprettet bulgarsk prestisje fra 1300 og utover, men bare midlertidig.Politisk ustabilitet fortsatte å vokse, og Bulgaria begynte gradvis å miste territorium.