Als gevolg van de dure en mislukte oorlogen, herhaalde Mongoolse invallen en economische instabiliteit werd de regering in 1277 geconfronteerd met een opstand. De opstand van Ivaylo was een opstand van de Bulgaarse boeren tegen het incompetente bewind van keizer Constantijn Tikh en de Bulgaarse adel.De opstand werd voornamelijk aangewakkerd door het onvermogen van de centrale autoriteiten om het hoofd te bieden aan de Mongoolse dreiging in het noordoosten van Bulgarije .De Mongolen hadden de Bulgaarse bevolking decennia lang geplunderd en geteisterd, vooral in de regio Dobrudzha.De zwakte van de staatsinstellingen was te wijten aan de versnelde feodalisering van het Tweede Bulgaarse Rijk.De boerenleider Ivaylo, die volgens de hedendaagse Byzantijnse kroniekschrijvers een varkenshoeder zou zijn geweest, bleek een succesvolle algemene en charismatische leider te zijn.In de eerste maanden van de opstand versloeg hij de Mongolen en de legers van de keizer, waarbij hij persoonlijk Constantijn Tikh in de strijd doodde.Later maakte hij een triomfantelijke intocht in de hoofdstad Tarnovo, trouwde met Maria Palaiologina Kantakouzene, de weduwe van de keizer, en dwong de adel hem als keizer van Bulgarije te erkennen.