Kaloyan besloot wraak te nemen op de stadsmensen van Philippopolis, die vrijwillig met de kruisvaarders hadden samengewerkt.Met de hulp van de plaatselijke Pauliciërs veroverde hij de stad en gaf opdracht tot de moord op de meest vooraanstaande burgers.De gewone mensen werden in ketens afgeleverd bij Vlachia (een losjes afgebakend gebied, gelegen ten zuiden van de benedenloop van de Donau).Hij keerde terug naar Tarnovo nadat er in de tweede helft van 1205 of begin 1206 een rel tegen hem was uitgebroken. Hij "onderwierp de rebellen aan zware straffen en nieuwe executiemethoden", aldus Choniates.Hij viel Thracië opnieuw binnen in januari 1206. De grote overwinning in de slag om Adrianopel werd gevolgd door andere Bulgaarse overwinningen bij Serres en Plovdiv.Het Latijnse rijk leed zware verliezen en in de herfst van 1205 probeerden de kruisvaarders de overblijfselen van hun leger te hergroeperen en te reorganiseren.Hun belangrijkste strijdkrachten bestonden uit 140 ridders en enkele duizenden soldaten, gestationeerd in Rusion.Hij veroverde Rousion en slachtte het Latijnse garnizoen af.Vervolgens vernietigde hij de meeste forten langs de Via Egnatia, tot aan Athira.Tijdens de hele militaire operatie verloren de kruisvaarders meer dan 200 ridders, vele duizenden soldaten en werden verschillende Venetiaanse garnizoenen volledig vernietigd.